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财联社|华泰证券：光模块功耗提升驱动液冷加速渗透

【华泰证券：光模块功耗提升驱动液冷加速渗透】华泰证券研报称，AI算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷Cage（即通信连接器壳体）广阔市场空间。目前全球光模块Cage的生产制造主要集中于国内厂商，随着高速光模块需求持续提升，功耗不断增长，带动液冷在光模块Cage中加速渗透，光模块液冷有望迎来广阔市场空间。

小亚 2026-06-03
中国证券报·中证金牛座|中信建投：机器人是AI应用的重要方向，聚焦优质环..

中信建投证券研报称，物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。近期机器人板块有所调整，判断主要系资金情绪面波动，但物理AI叙事是切实推进的产业趋势，值得高度重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。

小亚 2026-06-03
瑞达期货|农产品 | 终端需求难有改善预计短期花生价格震荡偏弱..

豆一东北产区春播进入收尾阶段，未来三天部分地区有小到中雨及强对流天气，前期缺墒担忧有所缓解，新季大豆生长预期平稳。现货市场延续承压下行态势，结构性分化持续：高蛋白货源受下游豆制品刚需支撑小幅回落，低蛋白货源随流通宽松随行就市下调，高低蛋白价差进一步收敛。终端处于消费淡季，油厂开工偏低，下游企业坚持刚需采购、严控成本，叠加产区余粮持续流出、流通货源稳步释放，现货反弹动力不足。

小亚 2026-06-03
财联社|天风证券：煤化工盈利或进入上行周期

【天风证券：煤化工盈利或进入上行周期】天风证券研报称，当前国内煤炭基本面较2021—2022年期间偏宽松，煤油比或难因煤价大幅上涨而抬升，而美伊冲突演绎存在变数，但即便冲突缓和，原油供应缺口短时间难以恢复，油价中枢或难以回落至冲突前水平，通过煤油比下降带来的煤化工下游价差拉大，叠加“十五五”时期产能增速或放缓，煤化工盈利或进入上行周期。

小亚 2026-06-03
南华期货|能化 | 光伏玻璃过剩加剧预期冷修和堵窑增加整体纯碱需求弹性有..

原油：美伊问题悬而未决，原油价格维持高位【盘面动态】Brent收于96美元/桶，涨跌幅1.07%，WTI收于93.76美元/桶，涨跌幅1.74%，SC收于603.6美元/桶，涨跌幅-0.41%。【市场资讯】1、美国中央司令部：当地时间6月2日，美军成功击退了伊朗发射的多枚弹道导弹及无人机，并针对伊朗在中东全境企图发动的袭击，对格什姆岛实施了自卫打击。

小亚 2026-06-03
国信期货|黑色系 | 市场情绪转弱铁矿石短线或将延续回落..

铁矿石供需弱势短线震荡周二夜盘，铁矿石短线震荡，截至收盘，铁矿石09合约跌1.0至783.5，涨幅0.13%，短线震荡。季节性旺季尾声，铁水产量环比回升到高位，钢材需求见顶，铁水产量上行空间有限。铁矿石库存小幅回落，不过总体维持高位，本周港口库存水平基本持平。在库存压力下，铁矿石供应环比小幅回落，不过仍维持高位。市场情绪转弱，铁矿石短线或将延续回落。操作建议：短线参与。

小亚 2026-06-03
创元期货|碳酸锂价格近期出现回调核心是供给端的预期发生改变..

【碳酸锂价格近期出现回调核心是供给端的预期发生改变】碳酸锂价格近期出现回调，核心不是需求侧出现问题，而是供给端的预期发生改变，叠加库存数据显性化，使得前期5-6月低库存去库的看涨逻辑弱化。回调的直接驱动在于SMM提高对贸易商及电芯厂等环节的样本覆盖，表外库存显性化，样本库存增加约3.7万吨，库存天数增加约一周，虽然整体库存天数仍处于低位，但是低库存逻辑弱化对于高估值下的碳酸锂影响明显，多头减仓带动盘面迅速回调。

小亚 2026-06-03
上海有色网|沪铜重心上移部分铜材企业拟停炉减产

【沪铜重心上移部分铜材企业拟停炉减产】沪铜期货盘面重心上移，沪铜现货维持106500元/吨左右，终端提货速度放缓，华东地区部分铜材加工企业受成品库存积压影响，拟停炉减产。

小亚 2026-06-03
界面新闻|中信建投：国产燃机出海趋势明确人形机器人是物理AI最好载体..

【中信建投：国产燃机出海趋势明确人形机器人是物理AI最好载体】中信建投研报指出，（1）人形机器人：机器人是AI应用的重要方向，Optimus量产渐行渐近，国产机器人公司IPO持续推进，板块波动聚焦优质环节。（2）AIDC发电设备：产业链涨价持续落地，国产整机出海趋势明确。（3）工程机械：内外需保持强势，此时为最好布局时点。（4）半导体设备：华为发布韬定律+两存推进IPO，产业趋势明确。（5）锂电设备：相关公司持续挖掘第二增长曲线，开启发展新周期。

小亚 2026-06-03
界面新闻|中信建投：4月国内新能源车市场延续回暖出口高增、高端化趋势明..

【中信建投：4月国内新能源车市场延续回暖出口高增、高端化趋势明确】中信建投研报指出，4月中汽协口径国内新能源车销量134.4万辆，同/环比+9.7%/+7.4%；其中出口43万辆，同/环比+115%/+16%，维持高增趋势，海外需求持续旺盛。

小亚 2026-06-03

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