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界面新闻|中信建投：看好AI产业链与算力网建设

【中信建投：看好AI产业链与算力网建设】中信建投研报指出，英伟达发布FY27Q1业绩，业绩超市场预期，客户需求已从单纯GPU采购逐步转向涵盖交换、互联在内的全栈环节。预计VeraRubin机柜产品于3季度起批量交付，CPU、互联、交换等环节价值量同步提升，未来AI基础设施升级将围绕全环节展开。算力网定位国家级基础设施，年建设投入规模有望破万亿，覆盖算力建设、管理、调度、运营多个环节，运营商作为算力网建设主力军，已推出token套餐，探索token运营C端落地。GoogleI/O2026显示谷歌AI产业布局已进入“算力基础设施+模型+应用入口+端侧设备”的全栈化阶段——TPU8t/8i验证训练与推理算力需求长期向上，Gemini3.5Flash和GeminiOmni强化模型速度、成本和多模态能力。

小亚 2026-05-25
界面新闻|中信建投：医疗器械板块业绩估值双修复

【中信建投：医疗器械板块业绩估值双修复】中信建投证券研报认为，受耗材集采、医疗合规要求提升等因素影响，A股申万医疗器械指数2020—2024年持续下跌，2025年先涨后跌，展望未来，随着政策影响逐步出清，企业战略调整后业绩复苏，器械板块有望迎来估值、业绩双修复，建议2026年加配医疗器械板块，主要机会来自业绩复苏、出海、手术机器人、脑机接口等，以及积极转型的公司。

小亚 2026-05-25
国金证券|国金策略：市场定价正进入关键节点两个变量值得重点关注..

基本面带来的极致分化，寻找下一个路口近期市场高位震荡中呈现出一定的“缩圈”特征：上涨个股数量占比和上涨行业占比均是4月反弹以来的最低位。极致分化下，科技开始尝试从主航道往其上游和周边扩散以寻找阻力更小方向。

小亚 2026-05-24
财联社|中信建投：迎接MLCC超级周期重视产业链投资机遇..

【中信建投：迎接MLCC超级周期重视产业链投资机遇】中信建投认为，MLCC作为电子电路的核心被动元件，其需求、价格、库存波动与半导体、电子行业周期深度绑定，始终围绕“需求驱动、库存传导、供需放大”的逻辑展开，二者相互绑定、同步波动。伴随电子、半导体超级周期启动，MLCC行业迎来“爆发时刻”。

小亚 2026-05-24
光大证券|光大证券：多重利好因素共振发力市场有望重回上行趋势..

报告摘要本周A股主要宽基指数分化本周A股主要宽基指数分化。从主要宽基指数来看，本周A股主要宽基指数分化，上证50、上证指数跌幅靠前，科创50、中小100涨幅居前。从市场风格来看，本周多数风格指数收跌，其中，小盘成长涨幅居前，而大盘价值跌幅居前。行业方面，本周申万一级行业跌多涨少，电子、建筑材料、机械设备涨幅居前，农林牧渔、石油石化、美容护理跌幅居前。

小亚 2026-05-24
中泰证券|中泰策略：如何把握本轮“鱼尾行情”？

一、本周市场行情进一步集中，AI上游一枝独秀本周A股在重大内外宏观事件交织下呈现极端分化格局。外部方面，5月20日上午，国家主席同俄罗斯总统普京举行会谈。两国元首一致同意《中俄睦邻友好合作条约》继续延期。国内政策层方面，本周国家发改委印发《"法治护航民营经济"行动方案》，国家发改委召开民营企业座谈会，围绕当前经济形势及宏观政策落实情况听取意见建议，智谱等5家企业负责人参会。

小亚 2026-05-24
国信证券|国信策略：同是科技不同命运？A股和港股科技资产对比研究..

当前AI引领的科技浪潮深化演绎，科技资产成为牛市中最受关注的行业主线。中国科技资产在A股和港股市场均有广泛分布，不过从本轮牛市来看，A股和港股科技资产行情表现存在差异，甚至存在反差现象。那么A股和港股科技资产结构有何异同，两地科技资产行情差异背后是何驱动？未来行情如何演绎？我们将在本文展开详细分析。

小亚 2026-05-24
银河证券|中国银河策略：外部不确定加强内生主线强者恒强..

本周A股行情：（1）本周（5月18日-5月22日），A股市场震荡分化，结构性特征显著。全A指数上涨0.04%。科创50涨幅领先，达5.57%，而北证50跌幅达3.70%。（2）从风格来看，小盘风格相对占优；五大风格指数多数下跌，仅成长风格录得上涨。（3）从行业来看，本周一级行业涨少跌多。电子、建筑材料、机械设备涨幅靠前，农林牧渔、石油石化、美容护理跌幅靠前。

小亚 2026-05-24
申万宏源|申万宏源策略：思考大波段行情结束的条件

一、短期调整波段，重申三方面问题：1.越是市场高位，越要防微杜渐，防范风险于未然。2.资金供需格局偏弱：行业ETF规模增长分化，强势行业ETF虹吸弱势行业ETF规模；更细分的单一赛道主动公募虹吸相对宽泛的行业ETF规模。这样的资金供需只能支持分化行情走向极端，很难支撑市场总体有效突破。3.海外环境仍在摇摆期：霍尔木兹海峡通航能力，美债收益率上行风险，紧缩担忧。

小亚 2026-05-24
光大证券|光大证券：多重利好因素共振发力市场有望走出震荡格局..

报告摘要本周A股主要宽基指数分化本周A股主要宽基指数分化。从主要宽基指数来看，本周A股主要宽基指数分化，上证50、上证指数跌幅靠前，科创50、中小100涨幅居前。从市场风格来看，本周多数风格指数收跌，其中，小盘成长涨幅居前，而大盘价值跌幅居前。行业方面，本周申万一级行业跌多涨少，电子、建筑材料、机械设备涨幅居前，农林牧渔、石油石化、美容护理跌幅居前。

小亚 2026-05-24

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