【机构观点：外交突破缓解油市压力，通胀担忧降温】 1. 澳大利亚国民银行集团首

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  【铝价崩至3月来最低3417美元，海湾供应闸门将开未开】⑴ 伦敦金属交易所基准三个月期铝周一下跌3.3%至每吨3418美元，盘中触及3417美元，创下3月30日以来的最低水平。⑵ 美伊达成框架协议结束冲突并重开霍尔木兹海峡，该水道自2月底以来航运基本中断，其重新开放将改善海湾地区铝生产商的出口前景。⑶ 海湾地区生产商通常占全球供应量的约9%，依赖该关键水道将金属运往全球市场并进口氧化铝原料，但航运商表示恢复通航的信心可能需要数周才能重建，只有在安全得到保障后才会重启航行。⑷ 经纪商Marex高级基本金属策略师指出，铝价上周跌破50日移动均线也引发了抛售，该关键技术位目前在3575美元，下一个支撑位是200日移动均线的3396美元。⑸ 其他LME金属方面，铜价上涨0.2%至13719美元，盘中触及13893.50美元的6月5日以来最高，因油价下跌缓解了能源驱动的通胀担忧并打压美元。

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  【德债收益率跌至2.945%，市场押注欧央行年内仅再加息30基点】⑴ 欧元区公债收益率周一走低，因美伊初步协议重开霍尔木兹海峡，国际油价应声重挫，德国10年期基准国债收益率跌至2.945%，创5月下旬以来最低，尾盘报2.958%下跌4个基点。⑵ 对欧洲央行利率预期敏感的德国2年期国债收益率跌至两周低点2.547%，尾盘报5个基点跌幅至2.565%。⑶ 霍尔木兹海峡通常承载全球20%的能源流通，其重新开放大幅缓解了央行加息抑制通胀的压力，货币市场预计欧洲央行今年还将额外收紧约30个基点，低于上周四加息后的40多个基点。⑷ 德国商业银行策略师表示，协议签署后周五将重新开放海峡，市场全面缓解似乎合理，但协议关键问题仍未解答，因文本尚未公布，伊朗副外长称更广泛的协议将在60天停火期内谈判。⑸ 布伦特原油下跌5%至每桶82.90美元，徘徊在3月初以来最低点附近，意大利10年期公债收益率下跌5个基点至3.682%，同样处于两周低点。

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  【美伊达成协议后首艘能源运输船通过霍尔木兹海峡】据国际航运信息平台“海上交通网站”显示的船舶追踪数据，液化天然气运输船“迪沙”号15日通过霍尔木兹海峡进入阿曼湾。这是美国和伊朗达成协议后首艘通过霍尔木兹海峡的大型能源运输船。（新华社）

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  【2万亿美元SpaceX空降，华尔街热炒新词MANGOS，七巨头标签过时了】⑴ SpaceX以超过2万亿美元的估值强势登陆资本市场，超越特斯拉和Meta Platforms，引发“七巨头”称谓是否仍适用的关键讨论。⑵ Futurum Equities首席市场策略师表示，“七巨头”已很难继续作为市场领导地位的简洁代称，因为全球最重要的公司之一将被排除在该标签之外。⑶ 社交平台上逐渐流行的新称谓是“MANGOS”，分别代表Meta、Anthropic、英伟达、Alphabet、OpenAI以及SpaceX，不过部分人士将其中的“A”解读为苹果。⑷ BRI Wealth Management首席执行官提出了另一名称“Magna Atoms”，即在原七巨头基础上加入Anthropic、OpenAI和SpaceX，形成十家核心科技公司的阵容。

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  【美债冲高后小幅回落，原油再泄4.5美元至80.31，标普期货劲升90点】⑴ 美国公债隔夜大幅上涨后有所回落，收益率曲线小幅趋陡，因美伊达成谅解备忘录将于本周五签署，油价进一步下滑，原油再跌约4.50美元至80.31美元，为4月17日闪跌至74.48美元以来的最低水平。⑵ 交易量良好，10年期国债期货截至北京时间18:14成交38.5万手，但交易商反馈其交易台买盘寥寥，一位交易商感叹几乎没有看到买盘，反而有更好的卖出机会，对于如此大幅度的重新定价来说市场异常平静。⑶ 标普500期货上涨90点或1.2%，纳斯达克期货上涨2.0%，海外市场方面日经指数飙升5%，沪深300指数上涨2.4%，欧洲斯托克50指数上涨0.7%。⑷ 美元指数跌至99.50，欧元兑美元升至1.11610，英镑兑美元升至1.3430，日元小幅走强至160.11，黄金强力反弹近3%至4337.53美元。

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  【霍尔木兹扫雷或需40至50天，油轮堵在波斯湾，全球库存告急】⑴ 航运及海事安全

  【霍尔木兹扫雷或需40至50天，油轮堵在波斯湾，全球库存告急】⑴ 航运及海事安全消息人士称，确保霍尔木兹海峡无雷可能使航运恢复正常的时间推迟数周，五名西方海事安全人士评估，传统扫雷舰和先进水下无人机的作业可能持续40至50天，之后保险、航运和石油公司才有足够信心通过。⑵ 根据战前流量估算，自2月28日美国与以色列攻击伊朗以来已有大量海湾石油被阻断，加上此次扫雷延误，可能滞留数千万桶原油，而美国能源信息署上周分析显示，全球主要经济体库存正走向至少2003年以来最低水平。⑶ 航运协会BIMCO首席安全官表示目前船舶通行仍非常危险，该地区的水雷威胁眼下以及未来一段时间都令人担忧，需要建立无雷航道，一艘超级油轮及其原油货物价值约3亿美元，战争险承保人、石油公司和油轮公司需要安全保证才会尝试通过。⑷ 德国海军援引美英海军信息称，海峡周围四个地点存在水雷，伊朗国防委员会此前曾警告将在海湾入口航线和通信线路布设水雷，海事安全集团估计即便美军打击后伊朗仍拥有多达1000枚水雷。⑸ 联合国航运机构负责人周一欢迎重开海峡的协议，但表示落实需要时间以确保所有必要的安全保障到位，近期海峡日均通行船只仅12至15艘，远低于战前120至140艘的水平。

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  【摩根士丹利：资金正从科技股轮动至周期股，标普500距前高仅2%】⑴ 摩根士丹利

  【摩根士丹利：资金正从科技股轮动至周期股，标普500距前高仅2%】⑴ 摩根士丹利策略师表示，美股可能会从资金轮动至周期性、对经济敏感行业的过程中获得额外提振，这些行业在伊朗战争期间表现落后，此前市场涨势高度集中于高成长科技股。⑵ 由迈克尔·威尔逊领导的团队指出，霍尔木兹海峡通行量增加的相关报道，以及利率、油价和美元对股市拖累或趋于缓和的迹象，有望推动估值偏低的股票跻身市场领涨阵营，标普500指数目前距离历史高点仅约2%。⑶ 威尔逊表示，近期美股回调主要由存储芯片股票领跌，原因是盈利动能放缓而非基本面恶化，在由盈利增长推动的牛市中，经历一段强劲上涨后出现此类回调是常见现象。⑷ 威尔逊称未来几周市场或许仍会出现更多波动，但对当前牛市的信心依然完好无损。

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