伊朗原油重返市场预期打压油价，地缘风险真的消散了吗？

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  【欧央行首席经济学家警告：即便中东停火，通胀仍将高于目标直至2027上半年】⑴ 欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩周二表示，即便中东和平前景最终实现，欧元区通胀仍可能在相当长时间内维持在2%目标水平之上，不确定性依然高企，通胀存在持续高于中期目标的反复风险。⑵ 莱恩在欧洲议会经济与货币事务委员会作证时指出，通胀在上月突破3%后，受能源价格上涨推动，预计将在2027年上半年之前持续显著高于目标区间。⑶ 伴随莱恩讲话公布的图表显示，近期油价回落已使其更接近欧央行基准情景与温和情景之间的位置，虽然这些情景推演并不直接决定下次政策决议，但向温和方向的偏移降低了七月再度加息的紧迫性，目前市场定价反映的七月加息概率仅约两成。⑷ 莱恩补充认为，高通胀与昂贵能源将对经济活动构成拖累，但劳动力市场的韧性以及人工智能领域的大规模投资将缓冲这一冲击，同时国防与基础设施领域的政府支出上升也将继续支撑公共投资，从而对地缘冲突带来的经济后果形成一定对冲。

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  【英国服务业PMI跌破荣枯线至48.7，新首相接盘经济烂摊子】⑴ 标普全球公布的英国6月服务业采购经理人指数初值降至48.7，低于5月的49.3，也远逊于市场预期的50.1，创下2023年1月以来最低水平，标志着服务业活动以近三年半最快速度加速萎缩。⑵ 调查显示新业务订单量跌至2021年1月以来最低谷，就业指标同步出现大幅下滑，企业裁员节奏加快，标普全球警告整体成本压力仍处相对高位，仅能源成本因美伊停火预期而略有缓解。⑶ 在斯塔默周一宣布辞职后，服务业PMI数据进一步印证了潜在新首相伯纳姆即将面对的经济困局：英国经济5月已萎缩0.1%，6月大概率延续疲软，第二季度增长基本停滞，开局强劲的势头已被完全逆转。⑷ 制造业PMI同样从53.9回落至53.1，创三个月新低，综合PMI降至49.4，为2025年4月以来最差读数，连续处于收缩区间显示私营部门整体活动正在全面降温。⑸ 标普全球指出国内政局不稳已对部分企业信心造成扰动，而就业持续以令人担忧的速度下滑叠加新业务匮乏，意味着英国经济需要一段稳定的政策窗口期才能重获复苏动能。

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  【印尼命悬MSCI评审，新兴市场资格保卫战一触即发】⑴ 指数编制公司MSCI将于周三当地时间公布对印尼市场分类的评审结果，决定是否将其从新兴市场降级至前沿市场，这一裁决关乎数十亿美元被动资金的去留。⑵ 印尼资产今年已遭遇重创，雅加达综合指数年内跌幅超过30%，盾币兑美元贬值约7%，为亚洲表现最差的主要货币，MSCI在今年1月首次提出透明度问题后曾引发近800亿美元市值蒸发。⑶ 外资对印尼信心滑坡始于去年9月财长被撤换，随后普拉博沃政府推出数十亿美元免费午餐计划及任命总统侄儿进入央行等系列操作，叠加中东战争导致能源补贴激增，市场对财政纪律的担忧持续升温。⑷ 多数市场参与者预期印尼有望暂时保住新兴市场地位，因监管机构已迅速回应指数公司的关切，且MSCI上周下调信息评估时并未预示更严厉处罚，但即便成功留级，政策公信力危机、盾币疲软及贸易顺差几近消失等深层问题仍难逆转。⑸ 分析师指出，留在新兴市场指数可避免新一轮外资大规模出逃并提振信心，但若国内政策方向不改，反弹可能昙花一现，印尼央行为稳汇率被迫加息与经济放缓之间的两难困局料将持续。

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