布伦特77美元震荡不止：通道修复远非供应正常化，下一波跌势在酝酿？

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  【海湾供应松动，铝价重挫至三个月冰点】⑴ 伦敦金属交易所三个月期铝周二在公开喊价交易中下跌2.8%至每吨3269美元，盘中触及3225.5美元的近三个月最低水平，因美国在与伊朗初步和谈后给予60天制裁豁免，霍尔木兹海峡航运恢复前景改善。⑵ 盛宝银行大宗商品策略主管表示，中东供应可能逐步恢复的预期令铝价承压，周一油轮与液化天然气运输已开始增加，市场押注来自海湾地区的铝发货量将随之回升，该地区通常占全球供应量的9%。⑶ 随着即期交割担忧缓解，LME现货合约较三个月期货的升水转为贴水，周二贴水报每吨8.5美元，而三周前曾高达105美元的升水，结构逆转清晰反映了市场对短期供应紧张判断的修正。⑷ 铜价触及五周低点，锌和锡创6月11日以来新低，铅和镍跌至4月中旬以来最低，整体跌势与全球股市抛售形成共振，市场担忧美联储为遏制通胀将采取更激进紧缩行动，能源转型相关金属遭集中减仓。⑸ 美元指数同日升至逾一年新高，进一步压制以美元计价的有色金属价格，多重利空叠加下，基本金属市场进入系统性风险释放阶段。

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  【霍尔木兹船流渐复，通行费之争与航道隐患仍悬而未决】⑴ 美伊签署临时协议后，霍尔木兹海峡船舶通行量逐步回升，上周五至周日共监测到71艘船只过境，周六高峰达35艘，但仍远低于战前每日约100至130艘的正常水平，主航道因水雷未清仍处关闭状态。⑵ 伊朗本月设立新机构计划征收船舶通行费，特朗普则威胁若60天谈判期内未达成最终协议，美方可能自行收取费用，航运专家指出任何单边收费机制都将颠覆数十年国际海事惯例，且涉嫌违反《联合国海洋法公约》所保障的无害通过权。⑶ 法律学者强调，霍尔木兹作为天然水道，过境通行权受国际法保护，收费仅适用于巴拿马运河等人工水道，伊朗若强行推行收费，须通过国际海事组织调整分道通航规则，而美伊均非海洋法公约缔约国，使法律争议更加复杂。⑷ 临时协议允许伊朗在60天内管理海峡，同时与阿曼及六个海湾国家协商未来管理架构，但协议未包含谈判期后维持免费通行的条款，保险与航运界普遍对局势持谨慎态度，预计大宗商品流量恢复至战前水平仍需数月时间

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  【亚利桑那五月就业骤降，政府与教育成失血重灾区】⑴ 亚利桑那州经济机会办公室数据显示，该州5月非农就业减少14300人，大幅偏离疫情前同期约6700人的正常降幅，而4月曾录得16300人的增长，就业波动明显加剧。⑵ 失业率从4月的4.7%升至4.8%，连续第三个月高于全美4.3%的水平，同时劳动力规模同比萎缩49805人，较4月32811人的降幅进一步扩大，首席经济学家指出家庭调查口径下的劳动力市场状况已出现软化迹象。⑶ 分行业看，政府部门以10400人的裁员幅度居首，其中州政府占8100人；私立教育服务减少3900人，而4月领涨的专业与商业服务在5月转为减少3200人，显示增长动能缺乏持续性。⑷ 建筑业与制造业分别逆势增加2700人和1000人，医疗保健和社会援助则继续担当年度增长主力，过去一年累计新增15900个岗位，部分抵消了其他行业的疲弱表现。⑸ 尽管月度数据转弱，该州就业总数同比仍高出16000人，增速0.5%略优于全美的0.3%，下一份6月就业报告定于7月16日发布，市场将密切观察这一波动是短暂扰动还是趋势性转折的信号。

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