【美银证券：AI内存供给短缺至少持续至明年底，结构性变革而非周期波动】(1) 美

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  【金价跌破4000美元的六大推手：收益率、美元、美联储预期与获利了结共振】⑴ 美债收益率急剧上升成为黄金最大的逆风因素之一，超预期的经济数据推动长债收益率持续走高，持有无息资产的机会成本显著增加，历史经验表明实际收益率上行向来是金价走弱的最强领先信号之一。⑵ 美元指数在避险资金流入与加息预期升温的双重推动下反弹，以美元计价的黄金对国际买家而言变得更贵，全球需求受到抑制，除非美元重新走弱，否则金价短期内难以重获强劲的上行动能。⑶ 市场对美联储降息预期的大幅下调进一步削弱黄金吸引力，持续的通胀黏性与韧性十足的劳动力数据迫使投资者推迟了货币宽松的时间表，决策层释放利率维持更高更久的信号，推高了现金与固定收益资产的相对回报率。⑷ 2025年至2026年初金价因地缘风险、央行购金与避险需求累计涨逾70%，如此迅猛的涨幅必然触发大规模获利了结，机构与对冲基金在涨势减弱后集中锁定收益，而大宗商品长期牛市中15%至30%的回调属于正常仓位再平衡过程。⑸ 黄金ETF持续流出反映避险需求明显降温，随着地缘紧张局势在金融市场中的定价权重下降，部分资金从黄金转向风险资产，虽然央行长期增持趋势未改，但短期投资流入减弱加剧了价格下行的幅度与速度。⑹ 全球科技股波动放大黄金跌势，当股市下跌触发投资组合再平衡需求时，此前累积大量浮盈的黄金头寸往往成为优先变现来源，这种流动性驱动的抛售进一步强化了金价的负反馈循环。

  期货快讯 小亚 今天16:33 4

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  【科技板块恐慌蔓延，全球股票基金流入骤降86%】⑴ 截至6月24日当周，全球股票基金净流入仅75.1亿美元，较前一周的555.3亿美元骤降约86%，风险偏好急剧降温，主因市场对债务驱动的科技支出扩张感到担忧，同时美联储的鹰派立场持续压制情绪。⑵ 科技板块基金遭遇单周净流出178.3亿美元，几乎完全逆转了前一周215亿美元的净流入，SpaceX等大型科技公司接连进入债券市场融资，引发投资者对行业投资热潮越来越依赖借贷的警惕。⑶ 5月PCE同比升至4.1%创2023年4月以来最高，强化了市场对美联储年内可能加息25个基点的预期，美国股票基金当周净流出35.3亿美元，欧洲与亚洲股票基金流入也分别从前一周的117.1亿和38.2亿美元显著回落。⑷ 债券基金连续第12周获得资金净流入，当周增持108.5亿美元，其中硬通货债券基金、短期债券基金及美元计价的中期债券基金分别吸引31亿、24.2亿和18.7亿美元，显示资金仍在寻求收益率与安全性的平衡。⑸ 货币市场基金遭遇428亿美元净流出，创下自4月15日以来最大单周赎回规模，黄金及其他贵金属基金连续第六周录得净流出，当周净卖出5.45亿美元，能源基金亦结束此前连续两周的流入态势。⑹ 新兴市场股票基金连续第九周遭遇抛售，净流出33.9亿美元，但债券基金实现1.32亿美元净流入，为三周来首次，资金在不同资产类别间的分化配置特征愈发显著。

  期货快讯 小亚 今天16:39 5

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  【科威特售出200万桶7月船货，海湾产油国加大出口力度】⑴ 贸易消息人士透露，科威特石油公司通过招标向印度终端用户售出200万桶7月交付的科威特出口混合原油，以船上交货方式成交，具体价格未予披露。⑵ 此举是近期海湾产油国加大原油销售力度的缩影，此前美伊达成临时协议结束冲突并重新开放霍尔木兹海峡，供应中断风险显著缓解，产油国正积极推动滞港库存回流市场。⑶ 科威特加码销售与霍尔木兹海峡通行条件改善直接相关，海峡通航恢复后，此前受困于物流瓶颈的船货得以加速释放，短期内可能对现货市场形成额外供应压力。⑷ 该批船货流向印度这一传统需求中心，反映出亚洲买家在当前油价回落后正在逢低补充库存，但需关注随着更多海湾船货涌入市场，现货贴水可能面临进一步走阔压力。⑸ 科威特等产油国主动增加供应，叠加国际海事组织暂停海峡撤离行动带来的新变数，短期原油市场供需博弈更趋复杂，后续需跟踪其他海湾产油国是否跟进加大销售力度。

  期货快讯 小亚 今天16:41 5

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  【法国玉米优良率跌至八年新低，热浪侵袭下产量或锐减约三成】⑴ 法国农业局数据显示

  【法国玉米优良率跌至八年新低，热浪侵袭下产量或锐减约三成】⑴ 法国农业局数据显示，截至6月22日当周，谷物玉米优良率从上周的84%骤降至76%，创下2018年以来同期最低水平，热浪与干旱对授粉及灌浆期的作物造成严重冲击，法国农业部此前警告玉米产量今年或锐减约30%。⑵ 软小麦优良率从76%小幅下滑至74%，但仍高于去年同期的68%，热浪加速了收获进程，截至周一软小麦已收割7%，而冬大麦收割进度更从上周的4%跃升至42%，远超五年均值14%。⑶ 冬大麦优良率从73%降至71%，春大麦优良率下滑4个百分点至63%，杜伦麦优良率跌幅更为显著，从上周的64%降至58%，远低于2025年同期的71%，且已有19%完成收割。⑷ 法国作为欧盟最大的谷物生产国，此轮高温天气正值关键收获期，玉米因对干旱高度敏感受损最为严重，种植户反映实际损失可能比官方预估更大，将进一步收紧欧盟饲粮供应格局。⑸ 若热浪持续，欧盟整体谷物平衡表可能面临重估，法国玉米减产将推升进口需求并支撑国际玉米价格，同时关注欧盟其他主产国的天气状况与单产表现，以判断区域供应紧张是否演变为更广泛的紧张局面。

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