原油分析：90338手净多背后，资金正在押注供应回流？

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  【海南橡胶：收到橡胶保险赔款及征地青苗补偿款】海南橡胶6月29日公告，2026年1月期间因橡胶价格波动造成收入损失，触发保险赔付条件。经查勘定损，确定保险赔付金额为148.12万元。公司近日已收到赔付款项，会计核算确认为其他收益。2026年4月期间因旱灾触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔款合计8319.31万元。公司近日收到琼中供电局2024年第二批10kV供电工程项目等征地项目的青苗补偿款合计18.86万元，会计核算确认为营业外收入。

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  【AI泡沫、债务悬崖、通胀幽灵，全球经济的三大死穴】⑴ 国际清算银行在2026年

  【AI泡沫、债务悬崖、通胀幽灵，全球经济的三大死穴】⑴ 国际清算银行在2026年度经济报告中警告，创纪录的政府债务、人工智能投资热潮的不确定性以及金融系统脆弱性，正使全球经济面临日益增长的风险。⑵ 报告指出，频繁的供应中断可能推升家庭和企业对更长期高通胀的预期，这将使央行稳定物价的难度急剧增加，央行必须对通胀预期的锚定保持高度警惕。⑶ 人工智能虽提振了商业信心并带来生产率提速的希望，但也伴随就业替代、供应链瓶颈和过度投资的风险，类似过往投机泡沫的隐患不容忽视。⑷ 当前金融市场的脆弱性源于高企的资产价格和投资者过度信心，且大量支持人工智能浪潮的资金通过债务和复杂融资结构获取，这加剧了系统性压力。⑸ 全球政府借贷纪录创新高，形成了新的主权-金融稳定关联，高杠杆对冲基金和非银机构使国债市场面临突然暴跌的风险，可能进一步收紧全球金融条件。⑹ 国际清算银行传递出明确的紧迫感，呼吁各国将控制通胀和削减债务作为首要任务，加强对非银机构的监控，并通过结构性改革增强经济韧性，以应对发达经济体可能的外溢冲击

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  现货铂金刚刚突破1600.00美元/盎司关口，最新报1599.25美元/盎司，日内跌0.79%；Nymex铂金期货主力最新报1616.1美元/盎司，日内跌1.89%；

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  【欧元区7月政府债券供应量预计降至1150亿欧元 债务机构已发行全年目标六成】⑴

  【欧元区7月政府债券供应量预计降至1150亿欧元 债务机构已发行全年目标六成】⑴ 裕信的Francesco Maria Di Bella表示，随着欧元区国家推出新银团交易的可能性下降，7月政府债券总供应量预计将从6月的1400亿欧元降至1150亿欧元。⑵ 该策略师称，今年迄今为止欧元区债务机构已发行8300亿欧元政府债券，占2026年融资目标的60%以上；截至目前净供应量已超过3000亿欧元，约占预计全年总量的三分之二。

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  【美伊技术团队据报将在多哈继续会谈】据伊朗媒体报道，伊朗总统佩泽希齐扬今天（6月29日）表示，伊朗已与美国就解除对伊朗石油和石化产品的制裁达成协议，伊朗在卡塔尔被冻结的价值60亿美元的资产将被解冻并返还给伊朗。另据报道，美国和伊朗的技术团队将在未来数日内于卡塔尔多哈会谈，讨论谅解备忘录的执行问题。（CCTV国际时讯）

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  【油跌债涨，央行大佬齐聚，欧债利率创三个月新低】⑴ 欧元区10年期公债收益率周一徘徊在3月初以来的最低水平附近，近期油价大跌至每桶70美元附近显著缓解了通胀担忧，为本周齐聚欧洲央行辛特拉论坛的央行官员们提供了利好背景。⑵ 欧洲央行总裁拉加德周一晚间为论坛揭幕，市场高度关注周三美联储新任主席沃什、拉加德及英国央行总裁贝利参与的专题讨论会，以捕捉各大央行对经济状况和未来政策路径的评估线索。⑶ 自伊朗与美国达成临时停火协议及霍尔木兹海峡重新开放以来，市场已下调对欧洲央行和英国央行加息幅度的预期，油价下跌直接拉低了通胀预期，而本周二德国和法国6月通胀数据及周三欧元区通胀数据将检验这一预期是否合理。⑷ 德国10年期公债收益率周一早盘上涨约1个基点至2.86%，上周五一度跌至2.83%的三个月低点；对利率更敏感的德国两年期公债收益率上涨2个基点至2.53%，但仍接近上周五创下的两个月低点，显示市场对紧缩路径的重新定价仍在延续

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