【伯纳姆竞选演讲承诺推动经济增长并削减福利开支 英国国债收益率应声回落】⑴ 随着

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  【惠誉预计埃及本财年经常账户赤字将扩大至4%】⑴ 惠誉评级预计埃及当前2025/26财年经常账户赤字将扩大至国内生产总值约4%，随后在下一财年收窄至2.8%，主要受能源和大宗商品价格走高推升进口账单、侨汇下降及外部融资限制增多等因素影响。⑵ 惠誉指出，旅游业在经历上半年韧性表现后料将在下半年放缓，而2月中旬以来数十亿美元的证券投资资本外流进一步加大了外部融资需求，导致净外国资产在六个月内首次下滑至273亿美元。⑶ 惠誉警告，美伊冲突持续或升级可能将赤字推高至4%以上，届时需采取汇率更大弹性、紧缩财政政策及维持高利率等应对措施；但同时指出外汇储备在冲突影响下仍在上升，银行业净外国资产保持高位，埃及可通过债券发行及国际货币基金组织新融资满足外部融资需求。

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  【三菱日联：通胀或已近峰值，美元年底可能走弱】⑴ 三菱日联银行分析师在报告中指出，美元到年底可能走弱，尽管美联储新任主席沃什对通胀的强硬言论推升了市场对加息的押注，但美联储实际更可能维持利率不变。⑵ 分析师认为美国通胀似乎接近峰值并将在年内剩余时间温和回落，从而减轻美联储强势回应的压力，能源价格走低和去年关税上调影响的消退将形成反通胀压力。⑶ 美国以外地区增长前景改善的潜在可能也将对美元构成压制，若上述判断成立，市场对美联储加息路径的重新定价或成为下半年外汇市场的重要主题。

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  【铜金比率脱离历史低位，矿业股或获支撑】⑴ 花旗指出，铜金比率正从3月创下的历史低点回升，该比率在3月一度跌至2.5，目前已反弹至约3.25，主要驱动力来自黄金价格大幅下跌，而铜价基本维持在区间内波动。⑵ 尽管该比率仍远低于5.7的长期均值，但花旗认为其上升趋势对矿业股构成积极信号，涵盖多元化矿商及贵金属和铜矿商在内的STOXX欧洲600基础资源指数自6月2日创历史新高后已回落约14%。⑶ 花旗分析师拉维表示，从历史数据看，铜金比率与矿业股表现之间存在非常强的正相关关系。

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  【周末战火短暂重燃，市场在停火与科技忧虑间摇摆】⑴ 世界市场周末经历了一次地缘冲击的短暂考验，美国对伊朗发动新一轮打击后双方迅速同意停止敌对行动并恢复和平谈判，布伦特原油维持在每桶73美元以下，上周已因海湾航运恢复而下滑逾10%。⑵ 科技板块仍处于紧绷状态，芯片股在经历了一季度的惊人涨幅后遭遇获利回吐，苹果因内存成本飙升上调产品价格、OpenAI计划中的IPO可能推迟等消息令市场不安，亚洲主要股指周一收低，而华尔街期货和欧洲股市相对持稳。⑶ 美元受美联储加息押注提振，有望创下近一年来最大单月涨幅，本周四将发布6月非农就业报告，为美联储政策前景提供进一步线索，新任主席沃什周三将在欧洲央行辛特拉论坛发表讲话，英国下任首相热门人选伯纳姆周一将发表首次施政主题演讲。

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