美伊和平前景存疑，白银却遭抛售——市场在定价什么？

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  【美国化石燃料发电投资有望数十年来首超中国，AI数据中心成关键推手】1. 国际能源署（IEA）最新发布的《世界能源投资报告》预计，2026年美国在燃煤和燃气发电厂上的支出将达到500亿美元，有望自上世纪80年代以来首次超过中国。IEA数据显示，美国2026年化石燃料发电投资预计将比中国高出约30亿美元。2. 推动美国投资激增的核心动力是AI数据中心的电力需求爆发式增长。Gartner预测，2026年全球数据中心电力需求将从2025年的104吉瓦增至132吉瓦，增长27%。为满足AI算力的庞大用电需求，科技企业正竞相建设新的燃气发电厂。3. 燃气轮机市场随之出现供需失衡，订单激增的同时价格飙升。据IEA数据，仅2026年第一季度，美国客户就订购了约20吉瓦的燃气轮机。GE Vernova透露，其燃气轮机订单已排满至2029年，并开始接受2030年、2031年的订单，其中约20%来自AI数据中心项目。4. 与中国形成鲜明对比的是，受国内政策调整和伊朗战争导致天然气价格飙升的影响，2026年中国在煤电和燃气发电领域的投资预计将出现下降。与此同时，美国电力需求预计在2026年至2030年间年均增长2%，其中数据中心贡献了整体增量的半数。5. 这一趋势意味着化石燃料发电投资的全球重心正在发生结构性转移。在可再生能源投资持续占据主导的背景下，AI驱动的电力需求正使美国化石燃料发电投资重回历史性高位

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