上海航运交易所数据显示，截至7月3日，上海出口集装箱运价指数（综合指数）SCFI

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  【伊朗严令油轮指定航线通行，霍尔木兹海峡再添地缘风险溢价】⑴ 伊朗联合军事指挥部发出警告，所有通过霍尔木兹海峡的油轮必须使用其批准的航线，否则将面临“武力回应”，这一表态令国际能源运输要道的地缘紧张局势骤然升温。⑵ 该声明发布之际，美伊外交官刚在卡塔尔与调解方会晤，而伊朗正筹备已故最高领袖哈梅内伊的葬礼，时间节点的敏感性加剧了市场对谈判前景的疑虑，此前临时协议中关于船只通行及收费安排的争议仍未化解。⑶ 美国中央司令部此前在巴林与中东国家官员会晤时强调维护海峡商业自由通航的共同承诺，该表态或触怒伊朗，成为其发出最新威胁的直接诱因。⑷ 尽管上周海峡通航船只数量已回升至258艘，高于前周的138艘，但仍远低于战前每日约130艘的水平，劳氏情报主编指出，船东需在遵从伊朗要求与冒险绕行美国监控下的阿曼航线之间做出抉择，当前通行路线正基于实时政治审批与安全评估逐小时调整，局势远未企稳。⑸ 此次警告强化了霍尔木兹海峡通行成本持续上升的预期，短期能源价格的地缘风险溢价面临重新定价，后续谈判进展及各方在航线控制权上的博弈将成为左右油运市场与能源价格走向的核心变量。

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  【北欧水电蓄水量缺口扩大至17.68TWh，近月电力合约周线有望收涨】⑴ 北欧前季度电力基荷合约周五上涨1.58欧元至72.52欧元/兆瓦时，涨幅2.23%，全周有望逆转前周跌势录得周线上涨，水电蓄水量短缺加剧成为推动价格回升的核心动力。⑵ 机构数据显示，周五北欧水资源储备较正常水平低17.68太瓦时，较周四14.10太瓦时的缺口进一步扩大，Mind Energy分析师指出，市场在经历数周显著下跌后正呈现复苏迹象，供需基本面正重新向偏紧方向定价。⑶ 荷兰与英国天然气批发价格维持平稳，市场对美伊谈判进程保持观望姿态，但欧洲热浪天气对制冷需求形成提振，为气价提供底部支撑。⑷ 德国次年电力合约持平于93欧元/兆瓦时，欧洲碳基准合约微跌0.11%至79.36欧元/吨，后续降水变化将对水电恢复节奏产生关键影响。

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  【亚洲低硫燃料油升水高位松动，新货到岸预期压制近月结构】⑴ 亚洲超低硫燃料油现货升水周五有所回落，船货及船用燃料溢价同步走软，市场消息人士称新鲜供应即将到岸的预期削弱了此前紧张格局，现货报价在7月下半月出现边际下行迹象。⑵ 近月合约价差结构收窄至更浅的现货溢价，新加坡到岸船用燃料升水虽较前周飙升后有所回落，但仍维持在约100美元/吨的高位水平，显示现货流通尚未完全宽松。⑶ 380-cst高硫燃料油在近期连续下跌后趋于持稳，即期月差结构小幅走强但仍处于期货溢价形态，高低硫品种基本面分化依旧显著。⑷ 裂解价差表现分化，VLSFO裂解价差小幅走弱至12.55美元/桶的溢价，而380-cst HSFO裂解价差回升至接近-6.25美元/桶。⑸ ARA枢纽库存数据显示燃料油库存周环比微降0.4%至75.1万吨，库存低位对底部价格仍具支撑，但短期市场焦点集中于新货到港节奏及美伊谈判进展对能源情绪的外溢影响。

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