【上交所：景顺长城全球芯片LOF7月8日开市起停牌 10:30起复牌】上交所公告

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  【乌克兰亚速海夜袭俄燃料油轮，切断克里米亚汽油供应】(1) 乌克兰军队在亚速海夜间发动袭击，命中八艘俄罗斯小型燃料油轮，旨在切断经由该水域运往克里米亚的汽油供应。(2) 乌克兰无人系统部队司令布罗夫迪表示，“争夺战仍在继续”；随着俄乌冲突进入第五年，基辅正加大对俄炼油厂的打击力度，意图扰乱俄罗斯全境燃料供应。(3) 布罗夫迪称，此次遇袭油轮属于受国际制裁的俄罗斯影子船队，每艘载重约7000吨，建于2006至2012年间；与此同时，欧盟数十亿欧元资金开始流入乌克兰，进一步提振了乌方士气。

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  【加拿大5月商品贸易顺差扩至42.4亿加元，对美出口连续第四个月增长】⑴ 加拿大统计局周二公布数据显示，5月商品贸易顺差扩大至42.4亿加元（约合29.9亿美元），高于经济学家预期的26.8亿加元，也高于4月向上修正后的34.1亿加元，为四年来最高水平。⑵ 当月出口额连续第四个月增长，攀升0.9%至771亿加元，进口额下降0.2%至728.6亿加元，对美出口增长1.5%抵消了对其他国家出口下降0.3%的影响，从美国进口下降1.4%，而从非美国家进口增长1.5%。⑶ 加拿大对美贸易顺差扩大至116.3亿加元，为2025年1月以来最高，对非美国家贸易逆差环比扩大5.19亿加元至73.8亿加元。⑷ 出口增长主要由金属矿石及非金属矿产推动，硫磺出口因霍尔木兹海峡运输受阻导致全球供应紧张而激增，黄金及未锻轧铝出口亦录得增长，能源产品出口环比下降2%但同比仍高出约70%，若不计能源产品，当月总出口较4月增长2%。⑸ 进口回落主要因金属矿产及黄金采购减少，消费品进口受中国电池及医药产品（主要来自德国、美国和西班牙）带动有所增长，包括商品与服务在内的加拿大总贸易顺差从4月的31.7亿加元扩大至37.8亿加元。

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  【资管机构预计美债收益率曲线或趋陡，三大央行年底前或协同干预日元】⑴ 爱德蒙·德·罗斯柴尔德资产管理公司表示，美国国债收益率曲线可能开始趋陡，同时日本央行、欧洲央行与美联储可能在2026年底前进行协调干预以提振日元。⑵ 收益率曲线趋陡的预期通常反映市场对长端利率上行或短端利率下行的定价，可能源于通胀预期变化或货币政策路径分化，后续关注美国经济数据对曲线形态的进一步指引。⑶ 关于三家央行协同干预日元的可能性，历史上此类行动通常发生在日元过度波动或偏离基本面之际，实际落地需要三方的政策共识与时机配合，存在较大不确定性。⑷ 若协同干预确实发生，日元短期走势可能获得支撑，同时对全球债券市场的资金流向及套息交易策略产生阶段性扰动。⑸ 后续关注日本央行实际汇率政策表述、美联储降息节奏及欧洲央行货币政策路径是否与干预预期形成共振。

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  【地缘局势紧绷搅动铝市，技术面承压库存连降能否破局】⑴ 铝价周二录得0.4%涨幅，LME三个月期铝于公开叫价交易中升至每吨3126.5美元，当前正逼近3161美元附近的200日移动均线阻力位，该位置构成短期关键考验。⑵ 中东地缘风险升温成为行情主要推手，霍尔木兹海峡两艘油轮遇袭事件叠加伊朗方面关于谈判前景的强硬表态，令市场对海湾地区供应中断的忧虑再度燃起，对冲了此前和平谈判带来的乐观预期。⑶ 回顾六月铝价曾重挫16%，创下2008年金融危机以来最大单月跌幅，彼时市场对地缘缓和及供应恢复抱有较高期待，而当前局势反复迫使参与者重新定价风险溢价。⑷ Marex资深策略师指出铝市短线技术指标仍处超卖区域，但日均成交量显著低于均值水准，且经历近期风险削减后整体交投兴趣趋于平淡，显示资金参与意愿有限。⑸ 基本面供给端呈现偏紧格局，分析师普遍预期今年全球铝市将维持缺口状态，LME注册仓库铝库存总规模持续流出至292425吨，此为2022年9月以来最低水准，构成底部支撑要素。

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  【铜墙铁壁？智利出口数据惊艳，商品风向标再添新注脚】⑴ 智利央行周二公布的数据显示，该国6月贸易顺差达到33.2亿美元，显著高于经济学家预期的29.0亿美元，强劲表现为全球铜市供需格局增添关键变量。⑵ 作为全球最大产铜国，智利6月铜出口收入高达58.66亿美元，同比劲增17.6%，量价齐升态势印证了当前铜精矿市场偏紧的供应现实以及高位运行的铜价基础。⑶ 出口收入的亮眼增长与近期LME铜库存持续外流至美国的现状形成呼应，市场参与者正在权衡实物货源向特定区域集中的趋势，以及这对全球现货市场升贴水结构的潜在影响。⑷ 铜价近期在13360美元附近维持周度级别的窄幅整理，市场正在等待美国对精炼铜进口关税的最终裁决，而智利数据表明上游供应端并未出现显著扰动，短期内价格方向仍需更明确的宏观或政策信号来打破僵局。

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  现货铂金刚刚突破1650.00美元/盎司关口，最新报1649.63美元/盎司，日内涨1.13%；Nymex铂金期货主力最新报1660.1美元/盎司，日内涨1.03%；

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  【油市暗涌，海湾资金流转异常扰动区域商业脉搏】⑴ 近期沙特与阿联酋之间的银行转账系统出现显著延迟，资金到账受阻、支付遭冻结或退回等现象波及多个行业，具体技术或政策诱因至今尚未明朗，区域商业活动面临额外不确定性。⑵ 部分受影响的跨境企业为保障资金链安全，已着手将支付路径切换至其他司法管辖区进行中转操作，这一被动调整折射出企业对海湾地区内部支付通道可靠性的短期疑虑升温。⑶ 近年来两国在金融科技、人工智能等战略领域的竞争态势趋于显性化，企业界长期在双方之间维持着微妙的商业平衡，此番支付层面的扰动可能加剧跨国运营主体的合规与财务调度难度。⑷ 面对市场关切，沙特央行官方回应称并未针对特定国家设置转账限制，所有风控措施均系统一执行的常规流程；阿联酋方面则表态尚未收到相关正式投诉，并重申两国经贸与金融联系根基深厚，整体局势仍有待进一步观察。

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  【斯里兰卡债市交投冰封，流动性洪流与汇率走升共舞】⑴ 斯里兰卡二级债券市场周一开盘即显露疲态，交投氛围寡淡，交易量显著下滑，市场近乎陷入停滞状态，仅有的零星成交均围绕既有收益率水平展开，各期限券种利率延续盘整格局。⑵ 具体成交来看，01.08.30年期券种在11.25%一线换手，15.01.33与01.11.33两支中期券分别录得11.60%和11.66%的收益率，而15.03.35及15.06.35两支长端品种则分别成交于11.70%与11.75%，期限溢价结构保持平稳。⑶ 货币市场方面，净流动性盈余由前日的1284.7亿卢比进一步扩张至1322.9亿卢比，其中1122.9亿卢比资金沉淀于央行常设存款便利利率工具项下，表明银行体系闲置资金充裕。⑷ 与此同时，央行国内操作部通过隔夜回购拍卖从市场回笼200亿卢比流动性，加权平均利率录得8.75%，而投标金额仅40亿卢比，反映央行主动吸收过剩流动性的姿态有所加强。⑸ 隔夜拆借与回购加权平均利率分别报9.18%和9.21%，资金利率稳定运行于政策利率走廊之内，即期美元兑卢比汇率进一步走强至334.90/335区间，前一交易日为335.20/335.30，卢比延续温和升值态势，7月3日即期市场总成交规模为8825万美元。

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  【财信期货：黑色系延续弱势 螺纹铁矿焦煤锰硅震荡寻底】 ⑴ 钢材：终端需求仍有走弱预期，库存压力陆续累积，钢价短期缺乏有效反弹驱动。螺纹10合约前二十席位多单增仓略大于空单，持仓偏多；热卷10合约空单增仓更大，多空资金整体博弈。技术面螺纹10合约承压于10日均线，短期支撑关注3050元/吨，压力参考3090元/吨。估值方面钢厂利润持续承压，亏损面扩大，盘面已持续运行于华东电炉谷电成本线下方，整体估值处于相对低位。 ⑵ 铁矿石：全球发运量持续高位运行，铁水产量见顶预期逐步兑现，供需两端边际驱动均有走弱。09合约减仓下跌，上方压力位参考748元/吨一线，下方关注前低728.5元/吨支撑。 ⑶ 焦煤：供应端受安全检查、事故及治理等因素影响，停减产现象仍较普遍，产地供应恢复节奏偏慢；需求侧终端采购节奏放缓，中间商出货受阻，竞拍市场流拍增多、价格以下调为主。09合约前二十席位多空双方均减仓，空单减仓更大；技术面合约价格减仓下行，上方受40日均线压制，下方关注1260元/吨附近支撑。综合来看山西供给偏紧格局未改，叠加蒙古国庆那达慕大会临近，供应收缩预期仍有支撑，但高价资源向终端传导不畅，需求端压制价格上行弹性，短期上下空间均较为有限。 ⑷ 焦炭：入炉煤价格走弱，焦企利润得以修复，生产积极性尚可，产品整体维持平稳。需求侧铁水产量见顶回落预期增强，部分钢厂已开始控制原料到货节奏，前期补库支撑正逐步弱化。期货主力合约较现货贴水幅度接近四轮提涨空间，估值处于相对低位。技术面09合约减仓下跌，多头主动做多意愿不足，下方关注1900整数关口一线支撑。综合来看钢焦博弈进入加剧阶段，刚需韧性及估值优势提供底部支撑，但成本重心下移及铁水减量预期压制反弹空间。 ⑸ 锰硅：基本面维持弱稳格局，锰矿港口库存延续累积，需求端表现疲弱，厂家开工率维持低位，厂内库存维持小幅增加态势，驱动整体偏弱。技术面09合约减仓反弹，上方关注40日均线一线压力，下方支撑上移至5820一线；资金面前二十席位多空双减，空单减仓更大，资金整体偏谨慎。

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  【财信期货：有色板块震荡运行 铜锌偏强贵金属承压碳酸锂底部有撑】 ⑴ 沪铜：宏

  【财信期货：有色板块震荡运行 铜锌偏强贵金属承压碳酸锂底部有撑】 ⑴ 沪铜：宏观面ADP及非农数据均不及预期，加息预期消退，有色金属价格获支撑。供应端长期矿端持续偏紧，市场呈矿紧锭松格局。7月7日必和必拓确认获智利环评委员会批准，启动埃斯孔迪达铜矿扩建项目前期工程，该矿为全球最大铜矿，一定程度缓解未来矿端紧张预期。需求端价格走高影响下游采购情绪，美国关税不确定性仍存，宏观转向已被消化，未来关税政策走向成为影响铜价重要变量，预计短期铜价震荡运行。 ⑵ 沪铝：宏观情绪转向，叠加几内亚铝土矿出口管制政策未落地，此前矿端收紧利多预期逐步消散，但海外新增产能投产预期形成中长期供应利空，预计铝价近期震荡运行为主。 ⑶ 沪锌：全球锌矿供应偏紧格局未改，国内外锌精矿加工费持续低位提供底部支撑，但需求端消费淡季特征显著，国内锌锭库存维持高位，预计短期内宏观情绪仍将主导价格走势，锌价短期震荡偏强运行。 ⑷ 贵金属：昨日6月ISM服务业PMI从54.5降至54.0，略低于预期54.2，连续处于50荣枯线以上，服务业仍处扩张但速度放缓，就业指标大幅回落；ADP及非农数据均不及预期，加息预期减弱。尽管本周市场出现反复，美元指数重新走高，贵金属价格小幅回调，预计短期内贵金属仍延续震荡运行，关注后续美联储官员发言。 ⑸ 碳酸锂：现货继续下跌，盘面在16万附近减仓反弹，加息预期降温利好盘面，枧下窝复产消息压制多头。7月海外矿源供给偏少，锂盐企业检修减产增加，下游需求表现平稳逢低补库，7至8月处于去库阶段，价格存在底部支撑。枧下窝复产审批快于预期，投产时间尚不明确，相关利空未充分消化，上行空间受限，短期价格区间16至18万元/吨，行情走势参考去库数据，操作轻仓低多及时止盈。今日碳酸锂仓单注销6230吨，仓单余量46085吨，电池级碳酸锂现货均价下调1050元报163700元/吨。

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