英国石油公司：预计第二季度上游产量为217万至222万桶油当量/日，预计2026

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  【赤峰黄金：预计2026年上半年净利润同比增长54%到61%】赤峰黄金公告，预计2026年上半年净利润为17亿元到17.8亿元，同比增长54%到61%。公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比均大幅增长，主要受益于黄金价格较上年同期大幅上涨，黄金销售均价较上年同期上升约43%，同时公司持续强化生产组织与运营管理，推动本期业绩提升。

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  【日元计价橡胶暴涨创月内新高，地缘溢价与产区缩量共筑多头防线】⑴ 周二日本橡胶期货强势突破阶段阻力，大阪交易所12月交割合约收涨1.57%至427.6日元/公斤，盘中买气主要受国际油价飙升带动，后者因美国与伊朗在霍尔木兹海峡对峙升级而触及四周峰值。⑵ 上游原料端同步释放偏紧信号，马来西亚5月天然胶产量同比锐减16.7%至20198吨，同期库存环比下滑6.2%至122658吨，泰国气象部门预告7月13至15日主产区将迎强降雨及山洪威胁，或阶段性抑制割胶作业。⑶ 合成胶链条跟涨力度更为显著，上期所9月丁二烯橡胶合约连续第八日收阳，单日涨幅达3.96%至13390元/吨，新加坡SICOM近月合约同步上行1.3%至217.3美分/公斤，反映出原油成本端传导效应正在强化。⑷ 市场情绪层面，特朗普关税言论引发的全球贸易摩擦担忧有所缓和，资金重新聚焦供应端现实约束，尽管2至5月为传统低产季后的恢复期，但极端天气与地缘溢价叠加正改变短期供需平衡预期。⑸ 后续需跟踪泰国割胶窗口期实际受损程度及原油风险溢价持续性，若油价维持偏强震荡，沪胶与日胶的联动上行通道或仍将延续，但高位波动率放大风险亦不可忽视

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  【莱茵河水位骤降创数十年同期新低，德国工业链遭遇运费飙升与运力腰斩双重夹击】⑴ 欧洲热浪持续侵袭导致德国莱茵河水位急剧下滑，周一法兰克福附近关键隘口考布段水深仅剩53厘米，为数十年来同期最低纪录，这一数值已远低于80厘米的满载警戒线，迫使驳船运营商普遍将装载率压缩至正常运力的20%左右。⑵ 运力骤降直接推高运输成本，据机构调查，从鹿特丹港至德国工业重镇卡尔斯鲁厄的油轮驳船运费已从6月底的每吨约45欧元飙升至目前的60至70欧元，涨幅接近50%，且杜伊斯堡以南至科隆河段全线通航效率严重受损。⑶ 莱茵河作为欧洲最繁忙的内陆水道，每年承担德国工厂约2亿吨货物与燃料的转运任务，当前低水位危机对化工、能源及矿物等大宗商品供应链形成明显压制，叠加特朗普关税言论引发的贸易不确定性，德国工业复苏前景再添变数。⑷ 历史经验显示，2018年类似干旱导致的持续低水位曾令德国工业产出萎缩1.5%，拖累当年GDP约0.4个百分点，而今年阿尔卑斯山区融雪补给不足且博登湖水位已触及历史低位，后续补给高度依赖实时降雨，但预报显示本周五前旱情难有实质缓解。⑸ 尽管夏季部分工厂季节性降产或短期缓冲运输需求，但汽油、柴油及航空燃油等成品油配送压力持续积聚，若未来两周无明显降水，考布段水位恐进一步挑战历史极值，供应链扰动时长或超市场预期

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