加拿大央行利率决议：企业的长期通胀预期仍保持锚定

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  【通胀挤压美国家庭预算，超三成消费者将信用卡积分用于日常必需品】⑴ USAA联邦储蓄银行一项覆盖逾千人的调查显示，超过35%的受访者表示已将信用卡奖励积分用于“日常开支”，涵盖从汽油到猫砂等生活必需品，反映出持续的通胀正显著挤压家庭预算。⑵ 调查还发现积分兑换服务颇受欢迎，近八成受访者在过去六个月内至少使用过一次积分，显示消费者正积极利用现有工具应对财务压力。⑶ 自2023年年中以来，食品杂货价格累计上涨超6%，汽油价格每加仑上涨约30美分，而同期经通胀调整后的时薪年均涨幅仅约1.4%，收入增长明显跟不上基本生活成本的上升步伐。⑷ USAA联邦储蓄银行总裁表示，随着生活成本不断上涨，实用性已成为家庭财务决策的首要考量，消费者正将支出重点从家电、家具等非紧急消费转向食品和汽油等刚需领域，在使用信用卡积分时也采取同样策略，通过积分来拉伸预算以抵消物价上涨的影响。

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  【财信期货：钢材低位震荡 原料供给扰动与宏观预期博弈】 ⑴ 钢材：出口保持韧性，6月投资延续偏弱，市场对月底政治局会议存在一定预期，需求预期有所改善。螺纹10合约前二十席位多空均大幅减仓，空单减幅更大；热卷10合约多空双减，多单减仓略多，资金整体延续流出。技术面螺纹10合约减仓反弹，上方关注40日均线压力，下方支撑位上移至3085元/吨一线。估值层面钢厂利润持续承压，盘面接近华东电炉谷电成本，前期低估状态有所修复。原料端供给扰动抬升成本支撑预期，市场静待宏观利好，但偏弱现实仍制约反弹空间。 ⑵ 铁矿石：BHP劳资谈判未果，FMG部分品种提货受限，叠加6月财年冲量后发运季节性回落，短期供给扰动对盘面形成一定支撑。09合约延续减仓反弹，上方压力上移至770一线，下方继续关注750元/吨一线支撑。前二十席位多空双减，空单减仓幅度更大，资金主动打压意愿减弱。供给扰动尚未完全消退，但需求整体下滑背景下，盘面持续上行动力预计有限。 ⑶ 焦煤：产地安检持续高压，山西煤矿复产节奏偏慢；铁水产量自高位回落，叠加焦炭提降预期升温，下游维持刚需采购，中间商陆续降价出货，短期煤价或延续偏弱震荡。09合约前二十席位多增空减，持仓变动偏多。技术面焦煤09合约增仓下行后减仓反弹，上方压力位参考1290至1300元/吨，下方支撑位上移至1253至1260元/吨。美伊战火重燃推动原油走强，能源溢价情绪对盘面形成一定提振，市场处于供给收缩与需求疲弱博弈之中，上下空间均有限，操作上建议依托支撑位维持低多思路。 ⑷ 焦炭：入炉煤价格持续走弱，焦企利润小幅修复，产量预计稳中有增；铁水产量已确认见顶，后续存在进一步回落预期，需求驱动力度逐步减弱。期货主力合约较现货贴水幅度较大，估值处相对低位。钢厂亏损面持续扩大，第十轮提涨落地难度显著增加，提降预期升温，盘面估值整体下移，但基差已较大程度计价现货提降预期，期货进一步下跌空间或相对有限。 ⑸ 锰硅：基本面维持弱稳格局，锰矿港口库存延续累积，需求端表现疲弱，厂家开工率维持低位，厂内库存增加，驱动整体偏弱。09合约突破40日均线失败，下方关注20日均线支撑，上方关注5940一线压力；前二十席位多空双减，减仓力度相当。

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  【财信期货：有色板块震荡运行 贵金属上行受限 碳酸锂持续走弱】 ⑴ 沪铜：美国

  【财信期货：有色板块震荡运行 贵金属上行受限 碳酸锂持续走弱】 ⑴ 沪铜：美国6月CPI环比下降0.4%，创四年来最大单月降幅，整体通胀数据好于预期，宏观情绪边际好转但地缘扰动仍在。供应端长期矿端持续偏紧，精炼铜货源维持低位；需求端刚需采购为主。警惕宏观情绪变化，关注后续美联储利率路径，短期内预计铜价维持震荡运行。 ⑵ 沪铝：国内去库节奏偏快，海外铝新增产能投产预期形成中长期供应利空，多空交织且宏观扰动不断，预计铝价近期震荡运行为主。 ⑶ 沪锌：全球锌矿供应偏紧格局未改，国内外加工费持续低位提供底部支撑，但需求端消费淡季特征显著，多空交织下预计锌价短期震荡运行。 ⑷ 贵金属：美国6月CPI数据好于预期，宏观情绪边际好转但地缘扰动仍在，贵金属上行空间有限，市场仍押注欧洲央行和英国央行今年各再加息一次，短期预计价格震荡运行。 ⑸ 碳酸锂：主力合约收涨2.19%报149240元/吨，盘面受远期供应宽松预期与仓单压力影响持续走弱。7月国内排产整体小幅下滑，盐湖提锂进入高产期，锂云母企业原料供应恢复但增量有限；津巴布韦锂矿恢复发运，新料抵港前原料缺口已致部分冶炼企业降负开工。仓单减少483吨至42420吨，电池级碳酸锂现货中间价下跌1750元报152200元/吨。

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  【财信期货：地缘局势持续推升原油及燃料油 沥青偏强】 ⑴ 原油：美国继续轰炸伊

  【财信期货：地缘局势持续推升原油及燃料油 沥青偏强】 ⑴ 原油：美国继续轰炸伊朗，称海峡对除伊朗外国家保持开放但将对过航货物收费20%，重新对伊朗实施封锁；伊朗方面称海峡仍处于关闭状态。国际油价大幅走高带动化工品走强，短期地缘局势难以明显降温，化工品或短线偏强运行。 ⑵ 燃料油：地缘再度发酵推动燃料油反弹，市场此前对局势大幅升级定价克制，但随着美方将对过航霍尔木兹海峡货物收费20%，短期供给约束明显增强，短线偏多思路看待。 ⑶ 沥青：今日山东70#重交沥青价格4355元/吨，环比+25元，供应端增压预期升温但业者信心未完全提振，国际油价反弹为沥青注入推涨动能。本周国内沥青炼厂产能利用率将提升3.9个百分点至20.3%；截至7月13日国内54家沥青样本厂库库存74.9万吨，较7月9日增加0.5%，同比减少7.0%；104家社会库库存99.0万吨，较7月9日减少1.5%，同比减少45.7%。整体处于供需双弱格局，库存低位，美伊局势升温为当前主要交易逻辑，预计短期震荡偏强运行。 ⑷ 玻璃：沙河市场整体交投一般，部分小板价格松动，业者采购谨慎观望。上周浮法玻璃库存7600万重箱，环比-5.9万重箱（-0.08%），同比+13.26%。玻璃技改将抬升行业成本水平使供应维持低位，但需求预期仍然偏弱，中期供需压力仍在，预计低位震荡。 ⑸ 纯碱：市场走势趋稳，价格窄幅调整底部震荡，装置运行稳定暂无检修，日产量维持10.5万吨左右。下游需求一般按需补库，整体氛围偏弱驱动不足。周一纯碱厂家总库存175.01万吨，较上周四增加0.31万吨（+0.18%）；社会库存总量维持49万吨左右。期现基差报盘：河北库提09-20，沙河送到平水至09+10，内蒙古厂提09-270至300，湖北库提09-35，山东厂提09+10。中期高供给和弱需求难改，预计低位震荡看待。 ⑹ 甲醇：今日太仓现货价格2690元/吨，-32元；内蒙古北线价格2205元/吨，+7.5元。美伊关系趋紧，美方将对过航货物收费20%，伊方宣布海峡再度关闭。本周甲醇港口库存40.15万吨，较上期减少4.52万吨；样本生产企业库存38.09万吨，较上期下降1.09万吨。地缘风险再度发酵，前期市场反应相对克制，随着美国封锁海峡和增加过路费，供给收缩预期升温，甲醇预计震荡偏强运行。

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  【财信期货：油脂震荡偏强 豆粕玉米偏弱 生猪逢高空鸡蛋逢低多】 ⑴ 油脂：中东

  【财信期货：油脂震荡偏强 豆粕玉米偏弱 生猪逢高空鸡蛋逢低多】 ⑴ 油脂：中东地缘冲突推动国际油价重心上移，带动油脂期货震荡偏强，棕榈油、豆油、菜油主力合约小幅收涨。现货端提涨：广东24度棕榈油涨40元至9170元/吨，豆油涨10元至8820元/吨，江苏转基因菜油涨30元至10510元/吨。菜油现货近期表现偏强、基差坚挺，下方支撑较强，但受加拿大油菜籽期货震荡影响，盘面向上突破乏力。国内豆油基本面偏弱，大豆到港高峰期未过，6月进口量达1354.72万吨，1至6月累计进口同比增1.5%，国内压榨量近1000万吨，豆油持续累库；棕榈油进入季节性淡季，刚需减少，现货成交清淡，基本面持续压制盘面反弹力度。整体来看油脂短期重心虽有抬升，但缺乏实质性利多推动持续上涨，操作上以震荡思路对待。 ⑵ 豆粕：美豆出口预期好转叠加产区天气不乐观，美豆盘面走高带动进口成本上涨，国内豆油、豆粕期货跟涨，但现货仍处累库阶段，供应压力偏大，下游需求平平，建库积极性不高，供强需弱格局未改，现货基差维持偏弱运行，建议观望为主不追高。 ⑶ 玉米：基本面宽松格局未改，产区贸易商随行出货，新季小麦和进口谷物增加整体供应压力，下游多数维持随采随用，供强需弱背景下预计短期价格维持偏弱震荡，操作上维持逢高空为主。 ⑷ 生猪：近日二育有所熄火，现货价格走弱，盘面回调验证前期逻辑，可逢高空为主。中长期来看养殖利润或迎来一定修复但空间有限；环比来看由于10个月前母猪存栏量下降，下半年理论供应环比下降但幅度有限，叠加下半年迎来消费旺季及政策引导去产，养殖利润或迎来阶段性修复。 ⑸ 鸡蛋：近日整体维持偏强运行，天气炎热产蛋率下调叠加养殖端惜售，供应略有下调；7至9月迎来需求旺季，终端走货顺畅，进入7月中下旬后需求或进一步增长。供弱需强背景下库存有所下降，蛋价或仍维持偏强运行，建议逢低多为主。

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