美伊冲突升级，原油市场进入事件驱动主导强势格局

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  【厄尔尼诺削减产量前景，全球可可过剩幅度大幅收窄，价格中枢上移】⑴ 机构Transgraph Consulting预测2026/2027年度全球可可市场过剩量将收窄至约8万吨，较2025/2026年度约41.5万吨的过剩规模显著收缩，主因厄尔尼诺天气影响主产国产量以及需求端保持坚挺。⑵ 新年度全球可可产量预计约为480万吨，同比下降约4.6%，其中头号生产国科特迪瓦下季产量预计下滑10%，厄瓜多尔和加纳同样因强降雨等因素面临产出回落压力，印尼作为亚洲最大生产国产量预计从21万吨降至约20万吨。⑶ 需求端研磨量预计升至约479万吨，同比增幅约3%，反映出下游巧克力加工需求保持稳健，嘉吉方面表示长期需求前景强劲，预计未来几年可可和巧克力市场将维持中高个位数增长。⑷ 该机构预计未来六个月可可价格运行区间约在每吨4800美元至6800美元，年内价格受天气供应扰动预期支撑，但近期出现一定修正，市场正等待更确凿的减产证据来确认下一阶段方向。

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  【印尼B50生物柴油政策推升植物油需求，印度食用油通胀持续高企】⑴ 印度央行在7月22日发布的月度经济报告中将近期食用油价格的普遍上涨与生物燃料生产对植物油的消耗挂钩，特别指出印尼将棕榈油基生物柴油强制掺混比例从40%提高至50%是影响评估的关键因素。⑵ 报告显示截至7月20日主要食品价格环比普遍走高，其中食用油价格呈现全面上涨态势，6月食用油通胀率仍保持在8%以上，稻米和小麦价格走强而豆类涨势有所放缓。⑶ 印尼于7月1日正式实施B50生物柴油计划，这对全球最大植物油进口国印度构成直接影响，印度每年约2700至2800万吨的需求中约55%依赖进口，棕榈油占进口最大份额，而印尼正是其核心供应来源。⑷ 消费端数据表明价格压力已明显传导，截至7月22日葵花籽油同比上涨约18%至每公斤约189卢比，棕榈油涨约14.5%至约148卢比，大豆油涨约12%至约164卢比，花生油、芥末油和植物起酥油亦录得不同程度涨幅。⑸ 报告未量化印尼政策调整对国内价格的具体影响幅度，但明确将生物燃料生产对食用油的消耗列为近期价格普遍上涨的重要推手，后续需关注印度进口采购节奏及主产国政策变化对全球植物油贸易流向的进一步重塑。

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  【棕榈油创逾三个月新高，供应收紧与生物柴油需求共振】⑴ 马来西亚棕榈油期货周四收高，盘中触及4月8日以来最高水平，基准10月合约上涨约1.9%至每吨4709林吉特，市场预期供应趋紧及原油价格上涨背景下生物柴油需求前景乐观。⑵ 机构指出基金正推动价格向上突破，支撑因素包括厄尔尼诺相关风险迫近、2026年四季度及2027年上半年产量预期下降、中东紧张局势下的生物柴油需求前景以及印度节日季前的采购需求。⑶ 大连豆油与棕榈油期货分别上涨约0.8%和2.9%，芝加哥豆油亦同步走高，马来西亚棕榈油理事会预计8月粗棕榈油价格运行区间约在每吨4400至4650林吉特。⑷ 原油价格连续第五日上涨并创逾一个月新高，美伊行动升级引发对油运通道供应中断的担忧，原油走强增强了棕榈油作为生物柴油原料的吸引力，印度在节日需求高峰前预计将增加植物油进口。

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  【罗布斯塔咖啡触及两周低点，印尼供应施压，可可获减产预期支撑】⑴ 洲际交易所罗布斯塔咖啡期货周四跌至两周低点，主力合约下跌约1.5%至每吨3739美元，盘中触及3714美元，供应端受印尼新豆上市及收获接近尾声但果实渐稀的消息交织影响。⑵ 印尼主产区农户反映本周天气有利，收获仍在进行但成熟红果日趋减少，全球咖啡豆产量预计在2026/27年度达到创纪录的约1.897亿袋，美国农业部报告对远期供给前景构成压力，阿拉比卡咖啡同步走低约0.4%。⑶ 伦敦可可期货小幅上涨约0.2%至每吨3980英镑，纽约可可涨约0.3%至5345美元，机构预测2026/27年度全球可可过剩量将大幅收窄，厄尔尼诺天气影响产量而研磨需求保持坚挺，为价格提供底部支撑。⑷ 原糖期货受能源市场进一步走高提振，上涨约0.5%至每磅14.82美分，高能源价格可能促使更多甘蔗转向生物燃料乙醇生产，从而抑制食糖产出，但白糖价格微跌约0.4%。

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  【美债承压、油价续涨，中东战事再掀避险涟漪】⑴ 隔夜债券市场小幅走低，而原油价格持续飙升，日内涨幅超过3.5美元至每桶90.48美元，中东战事升级再度成为市场核心驱动力，胡塞武装在红海袭击油轮并宣布对沙特实施反封锁，进一步加剧了供应中断的恐慌。⑵ 美债交投活跃，截至美东时间早间已成交约30.5万手10年期合约，9月合约交投区间在108-09至108-15之间，最新报于108-10，交易商称市场在下跌过程中遭遇了不错的买盘兴趣，但并未能有效扭转颓势，买盘被轻松吸收。⑶ 股市整体承压，标普500指数下跌约0.4%，欧洲斯托克50指数跌幅扩大至0.8%，而亚太市场表现分化，日经225指数逆势反弹0.5%，沪深300指数小幅收涨0.2%。⑷ 德国国债同步走低，10年期美债与德债利差较欧洲收盘时走阔约1个基点，最新报于148.4个基点，美元指数微涨至101.16，日元走软至美元兑日元163.37，欧元与英镑则温和走强，黄金价格回吐周三大部分涨幅，回落至每盎司4088.78美元附近。

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  【土耳其央行重申紧缩立场，通胀恶化将触发进一步加息】⑴ 土耳其央行在最新政策声明中表示，将综合考虑实际与预期的通胀水平及其潜在趋势来确定政策利率，以确保实现预期通缩路径所需的紧缩力度。⑵ 央行再次强调对通胀上行风险保持高度警惕，货币政策决策将基于每次会议审慎制定，重点围绕通胀前景展开评估。⑶ 央行明确表态，若通胀前景出现显著且持续恶化，货币政策立场将相应收紧，这一措辞为后续进一步加息预留了政策空间。⑷ 从市场解读看，央行延续了此前逐会审慎决策的基调，同时强化了偏鹰信号，后续关注通胀数据走势及里拉汇率表现对政策路径的潜在影响。

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