OPEC+预计持续上调产量配额，纸面增产难落地短期料不改供应紧缺局面

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  【受两大海峡航运受阻影响 沙特被迫绕道非洲出口石油 运输时间翻倍】 ⑴ 鉴于霍尔木兹海峡和曼德海峡两大国际能源运输通道航运受到中东冲突干扰，产油大国沙特阿拉伯被迫改道，经由埃及苏伊士运河绕行非洲出口石油。绕道将使运输时间增加约一个月，运输成本随之翻倍。 ⑵ 根据克普勒公司数据，一艘油轮从沙特西部红海港口延布经曼德海峡驶往亚洲通常仅需19天，而经由苏伊士运河、地中海、直布罗陀海峡再绕过非洲好望角至亚洲的航线则需要48天。

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  【德国7月综合PMI重返扩张至51.2 制造业创四个月新高】 ⑴ 德国7月标普全球综合PMI从6月的49.5升至51.2，高于预期的49.8，为四个月来最高，私营部门活动在连续三个月收缩后重返扩张，受制造业产出显著回升及服务业几近停滞的改善驱动。新出口订单重现增长，企业对未来一年活动前景略趋乐观，就业降速放缓。 ⑵ 价格方面，投入成本增速略有加快，受服务业企业压力增加影响，但商品和服务平均价格涨幅为四个月来最慢。尽管7月有所改善，但中东冲突升级对全球能源价格带来新的上行压力，可持续复苏路径仍具不确定性。 ⑶ 德国7月制造业PMI升至52.2，高于6月的50.3及预期的50.5，为四个月来最强扩张。产出增速创近四年半最快，受订单流入增强、产能利用率提高及前置活动推动。新订单持续改善，出口需求录得2022年2月以来最大增幅。投入成本增速降至五个月低点，产出价格通胀亦放缓，商业信心增强但仍低于历史均值。 ⑷ 德国7月服务业PMI升至49.6，为四个月高点，高于预期的49，虽仍低于50荣枯线，但收缩速度为四个月来最慢，商业活动在连续四个月下滑后接近企稳。新业务下滑放缓，反映服务业需求条件改善。商业信心增强并回升至长期均值上方。投入成本通胀略有加速，企业提及燃料价格上涨及持续薪资压力，服务企业提价速度略加快，显示成本压力仍在传导至客户。

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  【欧元区7月综合PMI升至51.9重返扩张 为四个月来首次】 ⑴ 欧元区7月标普全球综合PMI从6月的50.0升至51.9，远高于市场预期的50.3，为四个月来商业活动首次扩张，受服务业恢复增长及制造业产出创2022年3月以来最快增速推动。德国四个月来首次增长，法国萎缩幅度放缓至轻微收缩，欧元区其他地区录得八个月来最强扩张。 ⑵ 新订单增速为2023年4月以来最快，出口订单录得2022年3月以来最小降幅。就业今年首次增长，供应链压力缓解使制造商得以三年来首次重建投入库存，投入成本和产出价格通胀均放缓。商业信心改善至五个月高点，但仍低于冲突前水平。

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  【欧元区7月制造业PMI升至52.0 产出增速创逾四年最快】 ⑴ 欧元区7月标普全球制造业PMI从6月的51.4升至52.0，高于预期的51.5，为三个月来最强劲扩张。产出指数从51.7升至53.0，创2022年3月以来最快增速，受产出增长增强支撑。 ⑵ 制造商采购活动基本持平，供应链中断缓解使企业三年来首次增加投入库存。但制造商继续裁员。价格方面，7月制造业投入成本通胀放缓，产出价格通胀亦回落，但成本压力仍处高位。制造商对未来产出的信心略有改善。

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  【欧债收益率从数年高位小幅回落，油价暂退百元关口缓解情绪，但关税新规与通胀风险令喘息窗口有限】⑴ 周五欧元区公债收益率小幅走低，德国10年期国债收益率最新报3.1965%，下跌1.5个基点，前一交易日一度触及15年高点3.2118%，市场在经历剧烈抛压后稍作喘息。⑵ 布伦特原油回落至每桶98.59美元，日内下跌约2.1%，但本周累计涨幅仍有望达约一成二，能源价格从百元关口的暂时撤退为债市提供了短暂的修复空间。⑶ 欧洲央行周四维持利率不变但保留9月加息选项，周五多位决策者密集发声指向通胀风险偏高并暗示可能需要再次加息，但均未明确呼吁9月行动，德国两年期国债收益率在触及2024年7月以来最高点后回落约3个基点至2.8593%。⑷ 美国周五起对包括欧盟在内的60个贸易伙伴商品加征10%及12.5%的新关税，进一步加剧全球通胀担忧，叠加中东局势与能源成本的不确定性，债市面临的宏观压力远未解除，收益率的下行空间料将受限。

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