美国农业部：自8月24日起，美国农业部将开放亚利桑那州道格拉斯入境口岸开展活牛贸

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  【金价震荡中暗流涌动，黄金ETF重回资金怀抱，机构高呼配置窗口已至】⑴ 国际金价近期在关键价位附近反复拉锯，但资金面已发出转向信号，黄金商品ETF前期持续净流出的格局正被逐步逆转，近日吸引较多资金悄然加仓。⑵ 部分基金经理在二季度因应美联储鹰派预期而战术性减持黄金后，当前正密切关注新的入场契机，等待市场情绪与波动率提供更友好的配置窗口。⑶ 多家机构指出，压制金价的短期因素正趋于钝化，而央行购金、地缘不确定性以及美国经济数据的边际变化等积极因素正在积聚，黄金中长期看涨逻辑并未动摇。⑷ 从资产配置角度看，经过前期调整，黄金估值压力已得到一定释放，叠加全球降息周期虽迟但未改的预期，当前或是重新审视黄金战略配置价值的合适节点。

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  【沙特主导的多国联军称打击也门胡塞武装军事目标】沙特阿拉伯主导的多国联军25日凌晨发表声明说，联军当天对也门荷台达省胡塞武装军事目标实施打击，以回应胡塞武装近期针对红海商船的袭击。声明称，胡塞武装袭击红海商业船只危害国际海上航运安全，联军此次行动针对与胡塞武装海上威胁直接相关的军事目标展开。声明说，此次行动并未针对荷台达港，也门港口仍正常开放，机场航班运行也未受影响。声明还强调，多国联军将继续采取一切必要行动保护航运安全，维护沙特的国家利益。如胡塞武装继续实施敌对行动，联军将继续予以回应。（新华社）

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  【中央气象台7月25日06时继续发布高温黄色预警】中央气象台7月25日06时继续发布高温黄色预警：预计7月25日白天，新疆、内蒙古西部、甘肃中西部、宁夏北部、四川盆地、重庆西部、陕西中南部以及河南东南部、安徽大部、江苏中南部、上海、湖北中东部、湖南北部和东部、江西、浙江西部、广西中东部、广东中西部、海南岛北部等地有35℃以上高温天气，其中，新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部、甘肃西部、四川盆地、重庆西部、浙江西北部、江西中部等地部分地区最高气温37～39℃，新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部、重庆西部等地局地可达40℃以上。

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  【纽约原油跌穿91美元暗盘，巴克莱警告若僵局持续三个月油价或测试150美元】⑴

  【纽约原油跌穿91美元暗盘，巴克莱警告若僵局持续三个月油价或测试150美元】⑴ WTI原油期货9月合约结算价收跌约3.1%至89美元一线，布伦特原油期货9月合约同步下跌约3.9%至97美元附近，暗盘交易中两者分别跌破91美元和93美元关口。尽管本周累计涨幅仍分别达到约9.2%和9.9%，连续第三周反弹，但周五显著回调暗示短期获利了结压力升温。⑵ 地缘溢价仍是油价核心支撑，霍尔木兹海峡通航量骤降引发供应中断担忧，但通航数据出现结构性分化——曼德海峡通航量有所回升，部分此前掉头返航的船舶恢复航行，显示航运企业对不同航道的风险评估正在精细化调整。⑶ 巴克莱银行发布情景分析指出，若霍尔木兹海峡僵局持续一至三个月，相较于该行对2026年布伦特原油96美元的基准预测，油价分别存在每桶上涨约2美元、7美元或10美元的风险；若僵局延续三个月以上，现货油价可能测试150美元/桶水平。⑷ 期货持仓数据显示多头仍在增仓，截至7月21日当周，WTI原油投机客将净多头头寸增加约8300手至7.8万手。不过市场当前正处于地缘风险溢价与需求担忧的拉锯之中，美国能源部长关于核能领导地位的言论以及特朗普关税言论引发的全球经济担忧，共同构成油价上方的压制因素。

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  【红海与霍尔木兹双线紧绷，沙特空袭荷台达，胡塞武装进入以升级回应升级新阶段】⑴

  【红海与霍尔木兹双线紧绷，沙特空袭荷台达，胡塞武装进入以升级回应升级新阶段】⑴ 沙特主导的多国联军对也门荷台达省胡塞武装军事目标实施空袭，特别说明未将荷台达港口列为攻击目标并强调港口仍对航运开放，试图在展示军事姿态与控制局势升级范围之间取得平衡。但胡塞武装方面并不认同这一界限，声明称随着荷台达遭袭，局势将进入以升级对升级的新阶段。⑵ 也门胡塞武装旗下媒体报道空袭击中荷台达市内电信设施及卡马兰岛，该岛扼守红海战略要冲。胡塞武装还宣称防空系统已迫使数个沙特战机编队撤离也门领空，并警告沙特未响应解除封锁的合理诉求是一次重大误判，将为此付出沉重代价。红海方向的冲突风险正在从海上袭击向陆上打击蔓延。⑶ 联合国秘书长古特雷斯发表声明对胡塞武装恢复袭击红海商船表示震惊，呼吁局势立即降级，警告新的敌对行动将破坏也门和平前景并带来严重经济和人道后果。然而外交呼吁在当前军事互动态势下面临严峻考验。⑷ 船舶追踪数据显示曼德海峡通航量有所回升，但仍有部分船舶掉头后继续停留观望，国际航运企业持续评估安全形势，整体通航呈现谨慎但选择性恢复的特征。若沙特与胡塞武装的冲突进一步升级，曼德海峡的脆弱复苏可能随时被打断。

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  【金价暗盘突破4050美元，中东火药桶引燃避险情绪，黄金ETF连续八日净流入】⑴

  【金价暗盘突破4050美元，中东火药桶引燃避险情绪，黄金ETF连续八日净流入】⑴ 现货黄金暗盘时段突破4050美元/盎司，日内涨幅约0.2%，市场避险买盘持续涌入。地缘政治风险成为推升金价的核心驱动力——美军在阿曼湾向商船开火、沙特空袭也门荷台达地区、伊朗指责美方袭击非军事目标构成战争罪，多重冲突信号交织令资金加速涌入黄金资产。⑵ 黄金商品ETF资金流向出现关键逆转，7月15日至23日期间合计净流入约46.5亿元，与此前六周净流出逾170亿元形成鲜明对比，头部ETF产品贡献了大部分增量资金。部分基金经理在二季度减持后正重新评估入场时机，机构观点认为黄金正在迎来重要的布局窗口。⑶ 持仓数据同步印证多头信心修复，截至7月21日当周，COMEX黄金投机客将净多头头寸增加约4400手，总持仓升至约12.4万手，结束此前连续削减态势。不过期金与现货价差结构仍需警惕，若地缘局势出现阶段性缓和，短期获利回吐压力可能随之显现。⑷ 伊朗议会国家安全委员会主席公开表示已做好对抗准备，并警告美方将承受惨痛代价，此类强硬措辞进一步抬升了冲突溢价。未来一周需密切跟踪霍尔木兹海峡通航数据及美英拟议的国际护航联盟进展，上述变量将持续影响黄金的避险定价逻辑。

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  【穆迪预警AI基建狂潮反噬巨头现金流，微软甲骨文烧钱竞赛引发信用质量担忧】⑴ 全

  【穆迪预警AI基建狂潮反噬巨头现金流，微软甲骨文烧钱竞赛引发信用质量担忧】⑴ 全球科技巨头在AI基础设施上的“军备竞赛”正引发评级机构的严肃警示，穆迪本周报告直指微软、亚马逊、谷歌母公司、Meta、甲骨文及CoreWeave六家企业正面临由轻资产向重资产模式转型的阵痛。⑵ 该机构认为，过去依赖软件和云服务的盈利模式正被数据中心、GPU服务器及高性能芯片的巨额硬件投入所取代，这种根本性变化将不可避免地侵蚀自由现金流并推高资产负债表风险。⑶ 据测算，上述六家公司资本支出总和将在2026年逼近7850亿美元，而到2027年更将触及万亿美元大关，这种前所未有的融资规模正考验着市场对科技企业信用质量的容忍度。⑷ 穆迪警告称，投资者未来将更严苛地审视AI投入的实际回报率，若营收增长无法匹配资本开支增速，科技巨头长期维持的高利润率与稳健财务结构将面临结构性挑战。⑸ 从交易心理看，市场对AI叙事的热忱正逐渐让位于对现金流与股东回报的务实考量，未来几周科技板块的估值分化或进一步加剧，焦点在于企业能否在烧钱竞赛中交出令市场信服的效率答卷

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