外汇周评：美联储加息概率一周翻三倍，市场现在只认油价和利差

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  【2025年我国数字产业收入39.6万亿元】国家互联网信息办公室最新发布的《国家信息化发展报告（2025年）》显示，2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重超过10.5%，数字产业收入39.6万亿元，同比增长8.8%。我国居民数字消费规模达25.3万亿元，同比增长8.7%。同时，我国网络基础设施提质升级。截至2025年底，我国5G基站总数达483.8万个，三分之二地级市达到千兆城市标准。IPv6活跃用户数达8.69亿。（央视新闻）

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  【美企巨头紧急游说白宫,雪佛龙力保哈萨克斯坦油田免遭战火波及】⑴ 雪佛龙首席执行官本周亲赴华盛顿与特朗普政府官员紧急磋商，核心议题是如何将该公司在哈萨克斯坦的巨型油气资产从俄乌冲突的炮火阴影下剥离出来。⑵ 消息人士透露，沃思与其他石油行业领袖密集会见美方高层，重点讨论黑海航运安全与石油市场稳定问题，试图在动荡地缘格局中为里海管道财团管线争取避险空间。⑶ 美方随后向乌克兰发出明确警告，要求其不得袭击黑海海域的非俄罗斯籍油轮，显然是将这条哈萨克斯坦原油出口大动脉的安全提升至战略优先级。⑷ 美国官员解释称，该管线承载着哈萨克斯坦原油输往欧洲市场的关键运力，也是欧洲寻求摆脱对俄能源依赖的重要替代通道，其通畅与否直接牵动区域能源供应格局。⑸ 从市场心理看，雪佛龙的紧急游说折射出国际石油巨头对地缘风险溢价持续攀升的深层焦虑，若黑海运输通道遭遇实质威胁，全球原油市场的阶段性供应扰动预期将迅速升温

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  【美英被曝筹划召开霍尔木兹海峡问题国际会议】据美国方面24日消息，美英两国计划下周在英国首都伦敦召开一次高级别会议，重点讨论组建一个旨在“保护霍尔木兹海峡海上航运”的国际联盟。不过，这一消息尚未得到美英官方证实。消息人士表示，英国和法国近几月与多国就组建霍尔木兹海峡国际联盟进行了讨论，美国希望在此基础上进一步推进相关磋商。美国希望盟友向该地区部署扫雷舰、海军舰艇和无人机等装备，以协助保障航道安全。一名欧洲外交官说：“美国人正在寻找脱身之计，并希望得到欧洲方面的协助。”（央视新闻）

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  【美国农业部宣布南部牲畜贸易口岸分批重启，墨西哥履约进度决定后续开放节奏】⑴ 美国农业部本周正式公布南部口岸牲畜贸易分阶段重启方案，宣布自8月24日起率先开放亚利桑那州道格拉斯口岸对牛贸易，并同步启动新墨西哥州圣特雷莎和哥伦布两处口岸的后续开放准备工作。⑵ 农业部强调，整体重启时间表将保持弹性，后续口岸的开放节奏完全取决于墨西哥在行动计划关键节点上的履约进展，若墨方达标滞后则相应调整时间窗口。⑶ 此次分批开放策略显示出美方在动物检疫与贸易便利化之间寻求平衡的审慎姿态，首批仅开放单一口岸意在测试通关流程与检验标准的实际运转效率。⑷ 从市场情绪看，口岸逐步恢复有助于缓解前期积压的活畜出口压力，但分阶段推进且附加履约条件的模式意味着供应恢复并非一蹴而就，短期内对北美活牛价格的平抑作用相对有限。⑸ 交易商后续将密切追踪墨西哥在检疫与合规方面的具体执行情况，若后续口岸开放延迟或出现新的通关阻碍，活牛期货市场可能重新定价南部供应链恢复的预期时间线

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  【CBOT农产品持仓大洗牌，大豆净多仓暴增玉米小麦空头加速回补】⑴ 美国商品期货交易委员会最新持仓数据显示，截至7月21日当周，芝加哥期货交易所农产品市场投机力量发生显著转向，大豆净多头仓位单周激增近4.7万手至7万余手，创下近期最猛烈的看多押注。⑵ 玉米市场空头力量加速溃退，投机客净空头持仓大幅削减约3.5万手，仅余3千余手净空，几乎逼近多空分水岭，而小麦净空仓也同步缩减逾5千手至3.3万手，显示谷物板块整体悲观情绪持续退潮。⑶ 从分类持仓结构看，管理基金在大豆上的净多单增加逾5.2万手，成为推动整体净多飙涨的核心动力，同时在玉米上的净多单亦大幅攀升近5万手，表明基金正在系统性回补此前过于集中的空头头寸。⑷ 与之相对，活牛净多头头寸单周缩减约2.1万手，反映出投机资金对肉类蛋白板块的短期热情有所降温，而瘦肉猪净空头寸虽仍为负值但已收窄逾1.2万手，空头回补同样明显。⑸ 整体而言，谷物市场的持仓结构逆转暗示前期基于丰产预期的空头逻辑正遭受挑战，若后续天气或需求端出现进一步利多信号，空头踩踏式平仓可能为价格提供额外上行助推力

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  【原油多头小幅加仓博弈供给扰动，WTI净多升至7.8万手但总持仓缩量显犹豫】⑴ 美国商品期货交易委员会周度持仓报告显示，截至7月21日当周，投机资金在纽约和伦敦两地的WTI原油期货及期权合计净多头头寸增加近8千手，总量攀升至约7.8万手，为近期连续温和增仓态势。⑵ 从细分结构看，ICE WTI合约上的净多单增幅近7.8千手，成为推动总净多走高的主力军，而NYMEX合约上管理基金净多仅小幅增加约5百手，两者分化暗示资金在不同合约间存在置换或套利行为。⑶ 值得注意的是，尽管净多仓录得增长，但WTI总持仓规模单周缩减逾13.6万手，显示出部分存量资金正在离场或调仓，多头增仓更多源于空头回补而非新增入场意愿。⑷ 成品油方面，RBOB汽油净多头寸增加近5千手至约7.4万手，取暖油净多亦小幅攀升约2.8千手至近1.4万手，下游品种同步回暖反映出市场对炼厂利润和夏季出行需求的阶段性信心修复。⑸ 整体来看，原油投机净多处于温和回升通道，但总持仓收缩与多空分岐并存暗示市场对后续方向并未形成强烈共识，短期油价走势仍高度依赖地缘局势及供需边际变量的进一步演绎

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