上海有色网|截至6月4日七地锌锭库存总量微降

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  上海证券报·中国证券网|东吴证券：锂电设备商新签订单持续高增 海外扩产与固态电池技术成看点

  东吴证券4日发布研报指出，锂电前中后段设备种类繁多，下游客户集中度高，但这一格局也有助于设备商与客户建立长期合作关系，提高行业进入门槛。当前设备商业绩正加速复苏，新签订单持续高增，2026年整体订单增速预计维持20%-30%。国内头部客户招标有望重启，海外整车厂及电池厂扩产将成为重要增量来源。同时，固态电池技术路线演进值得关注。设备商业绩复苏，新签订单持续高增。

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  上海有色网|6月4日碳酸锂现货价格持续下跌

  【6月4日碳酸锂现货价格持续下跌】从实际成交和库存情况来看，随着价格持续震荡下跌，上游锂盐厂对散单出货态度消极，仅部分前期在高位进行套保的企业能与下游或贸易商达成少量散单成交，大部分锂盐厂仍以挺价惜售为主。不过，由于月初长协订单集中交付，叠加部分复产产线尚未满产，锂盐厂库存本周出现小幅去库。下游材料厂随着月初长协与客供陆续到货，叠加逢低采购散单，导致本周呈现累库状态。贸易商则随下游按需采购，呈现去库格局。

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  界面新闻|农业银行：自6月5日收盘清算时起，Au（T+D）、Ag（T+D）合约的保证金比例从100%调整为120%

  中国农业银行股份有限公司6月4日发布关于代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务调整延期合约保证金比例的通知，近期国际贵金属市场价格波动加剧，个人客户交易类贵金属业务市场风险上升。为切实保护投资者利益，我行定于自2026年6月5日（星期五）收盘清算时起，Au（T+D）、Ag（T+D）合约的保证金比例从100%调整为120%。相关合约交易保证金比例的后续调整，将另行通知。

  机构看盘 小亚 57分钟前 1

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  新华财经|中国农业银行：自2026年6月5日收盘清算时起，Au（T+D）、Ag（T+D）合约的保证金比例从100%调整为120%

  中国农业银行4日发布《关于代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务调整延期合约保证金比例的通知》称，近期国际贵金属市场价格波动加剧，个人客户交易类贵金属业务市场风险上升。为切实保护投资者利益，我行定于自2026年6月5日（星期五）收盘清算时起，Au（T+D）、Ag（T+D）合约的保证金比例从100%调整为120%。

  机构看盘 小亚 42分钟前 1

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  上海证券报·中国证券网|财通证券：MLCC需求逻辑重构 AI算力与汽车电子驱动行业步入“K型复苏”

  【财通证券：MLCC需求逻辑重构 AI算力与汽车电子驱动行业步入“K型复苏”】财通证券6月3日发布研报指出，多层陶瓷电容器（MLCC）正从消费电子周期品，向以AI算力与汽车电子为核心的硬科技成长品转型。在需求侧逻辑重塑、供给侧高端产能刚性约束以及价格周期“K型分化”的多重作用下，全球MLCC市场正迎来结构性变革，国产替代窗口逐步打开。

  机构看盘 小亚 今天14:43 4

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：厄尔尼诺来袭 关注白糖、天然橡胶及棕榈油产业链

  【华泰证券：厄尔尼诺来袭，关注白糖、天然橡胶及棕榈油产业链】华泰证券研报称，多国权威气象机构预测2026年厄尔尼诺即将爆发，其引发的全球“东涝西旱”极端气候或将扰动大宗农产品的供给格局。受印度与泰国主产区旱情、出口禁令以及巴西能源替代逻辑等多重因素影响，全球白糖供需预计将由过剩转为小幅短缺，糖价上行预期走强。极端干旱或将直接冲击高度依赖东南亚产区的棕榈油与天然橡胶供应链，历史复盘表明，二者在强厄尔尼诺周期内均具备较强的向上价格弹性。大豆玉米边际受影响较小。建议关注白糖、天然橡胶及棕榈油产业链。

  机构看盘 小亚 今天08:10 8

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：国产燃机有涨价趋势 盈利能力有望进一步提升

  中信建投证券研报称，近期国产燃机出海订单频现，产业链涨价也在持续落地，继3月GEVernova等公司燃机涨价后，国产燃机也有涨价趋势，盈利能力有望进一步提升。缺电仍是全年主线，继续看好燃机产业链。根据测算，2028年全球燃机需求将超150GW，预计全球燃机供给不到100GW，缺口持续扩大，继续看好燃机产业链以及船改燃等趋势。

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  人民财讯|国金证券：看好固体氧化物燃料电池（SOFC）产业链发展前景

  人民财讯6月4日电，国金证券研报认为，基于固体氧化物燃料电池（SOFC）行业已进入“从1到10”的规模化放量周期，AI数据中心场景为产业链提供了明确的成长路径与业绩兑现能力，看好固体氧化物燃料电池（SOFC）产业链的发展前景，投资主线聚焦两大方向：（1）BloomEnergy核心供应链。

  机构看盘 小亚 今天08:11 10

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：模拟IC大厂开启新一轮涨价 国产模拟厂商有望受益

  中信建投证券研报称，模拟IC板块正处于从“库存周期修复”向“需求修复+价格反弹+结构升级”切换的关键窗口。海外龙头的密集提价不仅为行业打开了价格空间，也有效缓解了国内厂商此前因低价竞争带来的盈利压力，推动行业毛利率水平企稳回升。对于产业链而言，具备AI服务器电源、高阶光模块等产品布局的国产模拟厂商将率先享受这一波“推理红利”带来的盈利弹性。

  机构看盘 小亚 今天08:11 9

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  界面新闻|国金证券：看好固体氧化物燃料电池产业链发展前景

  【国金证券：看好固体氧化物燃料电池产业链发展前景】国金证券研报认为，基于固体氧化物燃料电池（SOFC）行业已进入“从1到10”的规模化放量周期，AI数据中心场景为产业链提供了明确的成长路径与业绩兑现能力，看好固体氧化物燃料电池（SOFC）产业链的发展前景，投资主线聚焦两大方向：（1）BloomEnergy核心供应链。（2）具备自主系统能力的国内领先企业：随着SOFC景气度向国内扩散，已进入示范验证或小批量量产阶段、明确向AI数据中心场景拓展的系统级厂商。

  机构看盘 小亚 今天08:16 8

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