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东吴证券|东吴策略：市场风格会切换吗？

警惕地缘局势一致预期的逆转风险本轮市场的反弹，已经充分计价了宏观流动性改善的预期。4月8日特朗普TACO，市场形成了【中东战局缓和——油价下行——通胀压力回落——降息空间打开】的宏观预期，同时在AI产业趋势加速的背景下，指数单边上行、对油价脱敏，沪指再创年内新高。但值得警惕的是，市场简单线性外推的宏观逻辑，存在与实际宏观因子演绎路径偏离的可能性。

小亚 2026-05-31
国信证券|国信策略：科技极致演绎后风格会收敛吗？..

AI浪潮在全球资本市场持续演绎，科技股引领下，近期美股纳斯达克指数，A股创业板指、科创50等代表性科技指数均创历史新高。全球科技资产交易热度持续高涨，科技板块交易也逐渐趋于极致。5月最后一周，A股传统价值等板块开始出现阶段性的表现，这是否会是分化行情收敛的前置信号？本文对此进行分析。今年以来A股科技资产成为投资者关注的焦点，交易热度持续提升。

小亚 2026-05-31
银河证券|中国银河策略：高景气遇上高拥挤市场将如何演绎？..

核心观点本周A股行情：（1）本周（5月25日-5月29日），A股市场震荡调整，主要宽基指数表现分化。全A指数下跌1.72%。创业板指、沪深300小幅上涨，分别上涨2.53%、0.97%，其余指数均录得下跌，其中，北证50跌幅达6.27%。

小亚 2026-05-31
申万宏源|申万宏源：AI“泡沫”走到了哪一步？AI投资的可持续性如何？..

摘要4月初以来，在财报超预期和资本开支加速的催化下，AI引领科技股“一骑绝尘”。相较2025年底，AI“泡沫化”进程如何，未来或面临哪些掣肘？一、热点思考：AI“泡沫”走到了哪一步？（一）AI革命进展如何？AI应用、替代就业及对生产率的提振处于早期阶段4月以来，AI引领科技股“一骑绝尘”，背后是相关公司业绩超预期、资本开支上修。

小亚 2026-05-31
国金证券|国金证券：从“韬定律”看国产半导体产业链机遇..

华为“韬定律”横空出世，不再死磕纳米制程，而是以“时间缩微”破局，通过逻辑折叠压缩信号时延。这一换道超车策略，让国产半导体摆脱高端光刻机制程依赖，在成熟工艺下实现性能跃升。从EDA工具到先进封装，全产业链迎来重构机遇。2031年等效1.4nm的目标并非遥不可及，中国芯正以自主可控的新范式，开启黄金十年，真正掌握科技竞争主动权。

小亚 2026-05-31
天风证券|天风电新孙潇雅：mSAP产业趋势下关注国产替代上游材料..

【天风电新孙潇雅：mSAP产业趋势下关注国产替代上游材料】随着800G、1.6T等高速光模块持续发展，PCB对于高频高速传输能力的要求正在进一步提升。在这一背景下，mSAP（Modified Semi-Additive Process，改良型半加成法）工艺的重要性进一步凸显。

小亚 2026-05-30
华夏时报网|A股重挫超3800只个股飘绿，中泰证券：适度减仓，择机布局..

2026年5月29日，A股三大指数集体收跌，创业板指重挫逾2%，点位回落至上证指数下方。全市场单日成交额达3.34万亿元，下跌个股超3800只。热门芯片股普遍大幅下挫，白酒板块逆势走强。中泰证券分析师王永健在29日发布的研报中表示，指数进一步上行面临海外流动性预期收敛、估值约束、地缘扰动等多重阻力，当前位置建议适度减仓、兑现收益，若后续市场出现合理幅度的调整，可择机重新布局。

小亚 2026-05-29
北京商报|财通证券：总经理助理裴根财因到龄退休辞职..

5月29日，财通证券发布关于高级管理人员辞职的公告。公告显示，财通证券董事会收到总经理助理裴根财递交的辞职报告，裴根财因到龄退休，申请辞去公司总经理助理职务。裴根财的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。

小亚 2026-05-29
北京商报|方正证券：股东中国信达拟以集中竞价方式减持公司不超过1%股份..

5月29日，方正证券发布关于股东集中竞价减持股份计划的公告。公告显示，截至公告披露之日，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）持有公司股份数量为5.93亿股，占公司总股本的7.2%，股份来源为协议转让取得。

小亚 2026-05-29
财联社|方正证券：股东中国信达拟减持不超1%股份

【方正证券：股东中国信达拟减持不超1%股份】方正证券(601901.SH)公告称，股东中国信达因经营需要，拟于公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过8232.1万股，约占公司总股本的1.00%。

小亚 2026-05-29

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