【财信期货：油脂冲高回落整体承压 豆棕偏弱菜油相对抗跌】 ⑴ 油脂：国内三大油

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  【厄尔尼诺事件将影响我国】近日，国家海洋环境预报中心综合海洋监测、大气环流及多模式预测结果研判，今年秋冬季将形成一次超强厄尔尼诺事件，可能超越1997/1998年，有望突破历史的极值。 监测显示，今年1月份到5月份，5个月平均我国近海的海表温度，比1991年到2020年同期平均的海温偏高0.52摄氏度。近海的海温异常偏高，将会对我国的海洋生态，特别是海水养殖的安全造成威胁。 专家介绍，超强厄尔尼诺事件，会让西北太平洋及南海台风生成数量偏少，但台风强度会更强，需重点防范强台风引发的灾害性海浪、风暴潮及海水倒灌灾害。预计2027年夏季长江流域降水异常偏多，极端洪涝灾害风险较高，防汛压力严峻。在山区、丘陵地带，还要注意防范由强降雨带来的山洪地质灾害。（央视新闻）

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  【财信期货：淡季需求走弱钢价寻底 原料端整体承压】 ⑴ 钢材：随着淡季临近，终端需求预期进一步走弱，库存压力持续累积，钢价短期缺乏有效反弹动力。螺纹10合约前二十席位多空均大幅增仓，空单增幅更为明显；热卷10合约多空小幅减仓。技术面螺纹10合约已有效跌破5日与10日均线，短期或延续偏弱调整。估值层面钢厂利润持续承压，亏损范围扩大，盘面价格处于华东电炉谷电成本线以下，整体估值处于相对低位。供需驱动整体偏弱，短期钢价或维持低位偏弱震荡，操作上建议延续反弹抛空思路，不宜追空。 ⑵ 铁矿石：全球发运量环比大幅回落，铁水产量亦自高点下行，供需两端同步走弱。09合约减仓收跌，技术面关注735元/吨一线支撑，上方压力位参考755元/吨；前二十席位多空均有所减持且规模相当，多空仍处博弈阶段。供给端阶段性扰动对情绪形成一定提振，但整体供需偏宽松格局未有实质性改变，短期或维持低位震荡运行。 ⑶ 焦煤：山西地区安全检查持续高压，煤矿停复产反复，产地释放节奏依旧偏缓。铁水产量自高位回落，叠加焦炭提降预期升温，下游采购趋于谨慎，短期煤价预计维持偏弱震荡。09合约前二十席位多空均有减持，空单减幅更大，表明资金主动打压意愿减弱。钢厂利润承压下下游存在压价诉求，产业链负反馈风险上升，焦煤估值面临下修压力，但供给端扰动尚存，或对下行空间形成一定制约。 ⑷ 焦炭：入炉煤价格走弱，焦企利润小幅修复，产量或稳中有增；铁水产量已见顶且存进一步回落预期，需求端驱动力度减弱。期货主力合约较现货贴水幅度较大，估值处于相对低位。09合约下跌态势延续，下方关注1835一线支撑。钢厂亏损面扩大，第十轮提涨落地难度加大，提降预期升温，盘面估值下移，但较大基差水平或对下跌空间形成一定约束。 ⑸ 锰硅：基本面维持弱稳格局，锰矿港口库存延续累积，需求端表现疲弱，厂家开工率维持低位，厂内库存增加，驱动整体偏弱。09合约受40日均线压制震荡收阴，下方关注20日均线支撑；前二十席位多空双减，空单减仓更大。

  期货快讯 小亚 今天20:37 4

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  【财信期货：有色板块震荡运行 贵金属偏弱 碳酸锂持续承压】 ⑴ 沪铜：地缘扰动加剧重燃通胀担忧，宏观局势不稳，市场仍押注欧洲央行和英国央行今年各再加息一次。供应端长期矿端持续偏紧，精炼铜货源维持低位；需求端刚需采购为主。警惕宏观情绪变化，关注美国CPI数据及后续美联储利率路径，短期内预计铜价维持震荡运行。 ⑵ 沪铝：国内去库节奏偏快，海外铝新增产能投产预期形成中长期供应利空，多空交织且宏观扰动不断，预计铝价近期震荡运行为主。 ⑶ 沪锌：全球锌矿供应偏紧格局未改，国内外加工费持续低位提供底部支撑，但需求端消费淡季特征显著，多空交织下预计锌价短期震荡运行。 ⑷ 贵金属：地缘扰动再起，伊朗伊斯兰革命卫队海军宣布再次关闭霍尔木兹海峡，重燃通胀担忧，贵金属今日价格偏弱运行。尽管非农数据后市场不再过度押注美联储鹰派政策，且原油上行空间有限，但宏观局势不稳且市场仍押注欧洲央行和英国央行今年各再加息一次，短期预计价格偏弱震荡，关注周二美国CPI数据。 ⑸ 碳酸锂：主力合约收涨0.07%报152240元/吨，盘面受远期供应宽松预期与仓单压力影响持续走弱。7月国内排产整体小幅下滑，盐湖提锂进入高产期，锂云母企业原料供应恢复但增量有限；津巴布韦锂矿恢复发运，新料抵港前原料缺口已致部分冶炼企业降负开工。仓单注册339吨至42406吨，电池级碳酸锂现货中间价下跌1000元报153450元/吨。

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