【财信期货：淡季需求走弱钢价寻底 原料端整体承压】 ⑴ 钢材：随着淡季临近，终

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  【厄尔尼诺事件将影响我国】近日，国家海洋环境预报中心综合海洋监测、大气环流及多模式预测结果研判，今年秋冬季将形成一次超强厄尔尼诺事件，可能超越1997/1998年，有望突破历史的极值。 监测显示，今年1月份到5月份，5个月平均我国近海的海表温度，比1991年到2020年同期平均的海温偏高0.52摄氏度。近海的海温异常偏高，将会对我国的海洋生态，特别是海水养殖的安全造成威胁。 专家介绍，超强厄尔尼诺事件，会让西北太平洋及南海台风生成数量偏少，但台风强度会更强，需重点防范强台风引发的灾害性海浪、风暴潮及海水倒灌灾害。预计2027年夏季长江流域降水异常偏多，极端洪涝灾害风险较高，防汛压力严峻。在山区、丘陵地带，还要注意防范由强降雨带来的山洪地质灾害。（央视新闻）

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  【财信期货：有色板块震荡运行 贵金属偏弱 碳酸锂持续承压】 ⑴ 沪铜：地缘扰动加剧重燃通胀担忧，宏观局势不稳，市场仍押注欧洲央行和英国央行今年各再加息一次。供应端长期矿端持续偏紧，精炼铜货源维持低位；需求端刚需采购为主。警惕宏观情绪变化，关注美国CPI数据及后续美联储利率路径，短期内预计铜价维持震荡运行。 ⑵ 沪铝：国内去库节奏偏快，海外铝新增产能投产预期形成中长期供应利空，多空交织且宏观扰动不断，预计铝价近期震荡运行为主。 ⑶ 沪锌：全球锌矿供应偏紧格局未改，国内外加工费持续低位提供底部支撑，但需求端消费淡季特征显著，多空交织下预计锌价短期震荡运行。 ⑷ 贵金属：地缘扰动再起，伊朗伊斯兰革命卫队海军宣布再次关闭霍尔木兹海峡，重燃通胀担忧，贵金属今日价格偏弱运行。尽管非农数据后市场不再过度押注美联储鹰派政策，且原油上行空间有限，但宏观局势不稳且市场仍押注欧洲央行和英国央行今年各再加息一次，短期预计价格偏弱震荡，关注周二美国CPI数据。 ⑸ 碳酸锂：主力合约收涨0.07%报152240元/吨，盘面受远期供应宽松预期与仓单压力影响持续走弱。7月国内排产整体小幅下滑，盐湖提锂进入高产期，锂云母企业原料供应恢复但增量有限；津巴布韦锂矿恢复发运，新料抵港前原料缺口已致部分冶炼企业降负开工。仓单注册339吨至42406吨，电池级碳酸锂现货中间价下跌1000元报153450元/吨。

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  【伊朗波斯湾海峡管理局：霍尔木兹海峡已不可通行】当地时间7月13日，伊朗波斯湾海峡管理局在社交平台表示，由于美军最近的“敌对行动”，目前霍尔木兹海峡已不通可行。该管理局表示，一旦局势恢复稳定与平静，所有通行申请将按照预定时间表进行审核，许可流程也将恢复。获得通行许可的唯一途径是通过管理局的网站。（央视新闻）

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  【财信期货：地缘风险重燃但定价克制 原油燃料油震荡 沥青偏空】 ⑴ 原油：美国对伊朗袭击商船行为作出回应，地缘风险重返市场，但盘面对局势再次大幅升级的定价仍相对克制，布伦特原油在80美元/桶阻力位冲高回落，压力仍然较大。部分化工品种基差偏高，下游存在补库预期，预估原油及国内化工品短期震荡看待，不追高。 ⑵ 燃料油：地缘再度发酵推动反弹，但考虑到市场对局势大幅升级的定价仍相对克制，建议多头适当减仓，短期保持高位震荡思路。 ⑶ 沥青：今日山东70#重交沥青价格4315元/吨，环比-5元，供应端增压预期升温，叠加下游采购低迷，市场仅零星刚需成交；原油回弹但业者信心未完全提振，供需弱势压制上涨空间。本周国内沥青炼厂产能利用率将提升3.9个百分点至20.3%；截至7月13日国内54家沥青样本厂库库存74.9万吨，较7月9日增加0.5%，同比减少7.0%；104家社会库库存99.0万吨，较7月9日减少1.5%，同比减少45.7%。整体处于供需双弱格局，库存低位但供应回升预期发酵，预计震荡偏弱运行。 ⑷ 玻璃：华北市场成交一般，价格多数持稳，部分小板成交重心略有下移，市场交投偏淡。上周浮法玻璃库存7600万重箱，环比-5.9万重箱（-0.08%），同比+13.26%。玻璃技改将抬升行业成本水平使供应维持低位，但需求预期仍然偏弱，中期供需压力仍在，预计低位震荡。 ⑸ 纯碱：市场走势一般，价格底部徘徊，驱动有限。个别企业装置检修及波动，产量呈下降趋势，日度产量约10.5万吨，产能利用率77.78%。周一纯碱厂家总库存175.01万吨，较上周四增加0.31万吨（+0.18%）；社会库存总量维持49万吨左右。期现基差报盘：河北库提09-20，沙河送到平水至09+10，内蒙古厂提09-270至300，湖北库提09-40，山东厂提09+10。中期高供给和弱需求难改，预计低位震荡看待。 ⑹ 甲醇：今日太仓现货价格2647元/吨，+27元；内蒙古北线价格2155元/吨，-27.5元。美伊关系再度趋紧，美方表示军事打击选项将持续存在，伊方宣布霍尔木兹海峡再度关闭，提振市场预期。地缘风险再度发酵但市场反应相对克制，甲醇预计震荡运行，可择机逢高空。

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  摩根士丹利在维持英伟达增持评级、288美元目标价和半导体行业首选地位。按报告采用的7月9日收盘价202.78美元计算，目标价对应约42%的潜在上涨空间。这一估值与大盘大致相当，且低于AMD、博通和英特尔等计算芯片同行。

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  【财信期货：油脂冲高回落整体承压 豆棕偏弱菜油相对抗跌】 ⑴ 油脂：国内三大油脂近期冲高回落，市场回归理性，油脂能源属性持续降温，行情脱离资金情绪驱动重回供需基本面，整体上行动能明显走弱。外盘方面周五USDA报告整体偏空，确认美豆单产维持5.3高位、种植面积及产量上调，虽出口预期向好但利好对冲有限，产区无极端天气扰动；此前美豆上涨仅依托采购传闻及美元走弱带来的资金回补，无基本面支撑，利好消退后豆油、豆粕丧失上冲动力。棕榈油基本面持续宽松，马来产区处于增产增库周期，行情延续偏弱走势。菜油表现相对抗跌，上周加国油菜籽期货大涨超5%，加拿大大草原降雨过量、欧盟遭遇热浪，双重天气灾害扰动菜籽生长，存在减产预期，为国内菜油提供有力支撑。现货端涨跌分化：广东24度棕榈油跌30元至9130元/吨，豆油微涨10元至8810元/吨，江苏转基因菜油跌20元至10340元/吨。整体来看油脂板块走势分化、整体承压，豆油、棕榈油基本面偏空，短期大概率震荡偏弱；菜油依托海外天气利好保持相对强势。 ⑵ 豆粕：美豆出口预期好转叠加产区天气不乐观，美豆盘面走高带动进口成本上涨，国内豆油、豆粕期货跟涨，但现货仍处累库阶段，供应压力偏大，下游需求平平，建库积极性不高，供强需弱格局未改，现货基差维持偏弱运行，建议观望为主不追高。 ⑶ 玉米：基本面宽松格局未改，产区贸易商随行出货，新季小麦和进口谷物增加整体供应压力，下游多数维持随采随用，供强需弱背景下预计短期价格维持偏弱震荡，操作上维持逢高空为主。 ⑷ 生猪：近日二育有所熄火，现货价格走弱，盘面回调验证前期逻辑，可逢高空为主。中长期来看养殖利润或迎来一定修复但空间有限；环比来看由于10个月前母猪存栏量下降，下半年理论供应环比下降但幅度有限，叠加下半年迎来消费旺季及政策引导去产，养殖利润或迎来阶段性修复。 ⑸ 鸡蛋：近日整体维持偏强运行，天气炎热产蛋率下调叠加养殖端惜售，供应略有下调；7至9月迎来需求旺季，终端走货顺畅，进入7月中下旬后需求或进一步增长。供弱需强背景下库存有所下降，蛋价或仍维持偏强运行，建议逢低多为主。

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